25 kwietnia poinformowano, że polityka taryfowa administracji Trumpa sprawiła, że potrzeba Apple, aby przenieść swoje operacje produkcyjne z Chin, stała się bardziej pilna niż kiedykolwiek wcześniej. Okazuje się jednak, że przeniesienie większej produkcji do „suboptymalnej opcji” – Indii – wiąże się z wieloma wyzwaniami.
Przez wiele lat Apple zobowiązało się do produkcji większej liczby iPhone'ów w Indiach, aby zmniejszyć zależność od Chin. Obecnie około 80% smartfonów Apple jest nadal produkowanych w Chinach. Jednak napięcia między rządem chińskim a Indiami utrudniają realizację tego strategicznego celu.
Według dwóch osób zaznajomionych ze sprawą, na początku tego roku Chiny odmówiły zatwierdzenia eksportu kluczowego sprzętu produkcyjnego do Indii przez jednego z chińskich dostawców sprzętu Apple, co pierwotnie planowano na nadchodzącą produkcję próbną iPhone'a 17. W obliczu oporu dostawca przyjął elastyczną strategię: zakładanie firm-wydmuszek w Azji Południowo-Wschodniej w celu zakupu niezbędnego sprzętu i ostatecznego przeniesienia tych urządzeń do fabryki Foxconnu w Indiach. Foxconn jest głównym producentem kontraktowym iPhone'ów Apple w Chinach.
Obecnie Apple jest bardziej niż kiedykolwiek chętne do zmniejszenia zależności od produkcji w Chinach. Administracja Trumpa zaproponowała na początku tego miesiąca nałożenie ceł importowych w wysokości do 125% na produkty wyprodukowane w Chinach. Chociaż pojawiają się doniesienia, że w polityce taryfowej wciąż jest miejsce na korekty, co wskazuje, że nie została ona jeszcze sfinalizowana.
Dla kontrastu, produkty wyprodukowane w Indiach muszą obecnie płacić tylko 10% cła, chociaż Biały Dom ogłosił w tym miesiącu, że stawka ta zostanie podniesiona do 27% w ciągu 90 dni. Amerykańscy i indyjscy urzędnicy wyrazili w tym tygodniu optymizm co do osiągnięcia szerokiego porozumienia handlowego między obiema stronami po wizycie wiceprezydenta JD Vance'a w Indiach.
Plan Apple, aby przenieść część swoich operacji produkcyjnych z Chin, zaczął nabierać tempa około pięciu lat temu, kiedy sytuacja geopolityczna między Stanami Zjednoczonymi a Chinami zaostrzyła się, a środki kontroli wprowadzone przez Chiny podczas pandemii poważnie zakłóciły łańcuch produkcyjny.
Niektóre z zdywersyfikowanych układów Apple mają stosunkowo niewielki wpływ na Chiny. Na przykład Apple z powodzeniem przekonało niektórych tanich chińskich dostawców do budowy fabryk w Wietnamie w celu montażu produktów o mniejszej wielkości przesyłek, takich jak AirPods i Apple Watch. Osoby wtajemniczone twierdzą, że rząd chiński się temu nie sprzeciwił. Zamiast tego uważa to za okazję do pomocy chińskim przedsiębiorstwom w „globalizacji”. Ponadto Wietnam ma populację liczącą zaledwie około 100 milionów, a jego wielkość sama w sobie ogranicza zdolność Apple do rozszerzania skali produkcji lokalnie.
Indie są inne. Kilka osób zaangażowanych w produkcję iPhone'ów wskazało, że Indie, z populacją ponad 1,4 miliarda, dorównują Chinom i mają potencjał, aby stać się realną alternatywną bazą produkcyjną dla najbardziej podstawowego i największego produktu sprzętowego Apple, iPhone'a.
Według osób zaznajomionych z łańcuchem dostaw Apple w Indiach, Indie obecnie montują około 30 do 40 milionów iPhone'ów rocznie, co stanowi jedną piątą całkowitej produkcji globalnej. Apple planuje zwiększyć produkcję iPhone'ów w Indiach o około 10% w tym roku i wyznaczyło sobie długoterminowy cel – przeniesienie około 50% globalnej produkcji iPhone'ów z Chin.
Sun Huili (fonetycznie), profesor nadzwyczajny w Surrey Business School w Wielkiej Brytanii, zauważył: „Apple odegrało kluczową rolę w promowaniu postępu technologicznego Chin, generując ogromny efekt uboczny, napędzając rozwój chińskiego przemysłu technologicznego i tworząc dużą liczbę miejsc pracy”. Dlatego Chiny mają silną motywację do przyjęcia „strategii blokady”, aby zapewnić głęboką integrację Apple z ich systemem gospodarczym i przemysłowym.
Jeśli Apple z powodzeniem przeniesie swój nacisk na produkcję do Indii, może to zasadniczo wstrząsnąć globalnym łańcuchem dostaw elektroniki użytkowej. W ciągu ostatnich dwóch dekad Apple zbudowało w Chinach kompletną sieć dostawców, która obsługuje smartfony i inne produkty elektroniczne, wspierając nie tylko samo Apple, ale także obsługując wiele marek w Chinach i na całym świecie.
Ale ta wizja stoi w obliczu wielu wyzwań. Od 2020 roku Chiny i Indie nałożyły coraz więcej ograniczeń na transgraniczną działalność gospodarczą.
Kilka osób zaznajomionych ze sprawą ujawniło, że chińscy pracownicy Apple i jego dostawców wielokrotnie napotykali przeszkody przy ubieganiu się o wizy pracownicze do Indii, chociaż wiedza tych inżynierów mogła przyczynić się do promowania rozwoju indyjskiego przemysłu zaawansowanej produkcji. Inna osoba zaznajomiona ze sprawą powiedziała, że rząd indyjski uniemożliwił również kluczowym chińskim dostawcom Apple (takim jak Luxshare Precision Industry, która również montuje iPhone'y dla Apple) inwestowanie w Indiach.
Według źródeł związanych z łańcuchem dostaw Apple w Chinach, Chiny spowalniają proces przenoszenia produkcji iPhone'ów przez Apple do Indii. Ten ruch wynika z obaw o utratę miejsc pracy w produkcji i szkody dla lokalnej gospodarki. Osoby wtajemniczone dodały, że w niektórych przypadkach lokalne władze spotkały się z partnerami Apple w łańcuchu dostaw i wyraźnie ostrzegły ich, aby nie ograniczali stanowisk produkcyjnych.
Rzecznik Apple odmówił komentarza.
Chociaż Apple rozpoczęło działalność produkcyjną w Indiach dopiero w 2017 roku i jest uważane za „nowicjusza”, firmie udało się promować szereg korekt politycznych, tworząc w ten sposób bardziej sprzyjające środowisko biznesowe na terenie. Według poinformowanych źródeł, jest to w dużej mierze przypisywane proaktywnej reakcji rządu indyjskiego – wieloletnia polityka protekcjonistyczna stłumiła rozwój krajowego przemysłu produkcji elektroniki. Rząd pragnie przekształcić Indie w globalne centrum produkcji elektroniki użytkowej z udziałem Apple.
W 2020 roku Apple i rząd indyjski wspólnie opracowali politykę mającą na celu zmniejszenie presji kosztowej, z jaką borykało się przy produkcji iPhone'ów w Indiach, zwłaszcza wydatków związanych z importem komponentów z miejsc takich jak Chiny. Polityka o nazwie „Production-Linked Incentive Scheme” (w skrócie PLI) oferuje dotacje w wysokości do 6% dla iPhone'ów produkowanych lokalnie przez Apple w Indiach.
Jednak nawet przy aktywnym wsparciu władz indyjskich, rząd chiński wciąż wpływa na wdrażanie działalności Apple w Indiach.
Według byłego pracownika Apple, który był zaangażowany w produkcję AirPods, podczas rozszerzania produkcji AirPods poza Chiny i Wietnam, kierownictwo wyższego szczebla firmy poinstruowało zespół w 2023 roku, aby unikać chińskich producentów przy ocenie indyjskich partnerów produkcyjnych, aby zapobiec napięciom między Chinami a Indiami wpływającym na przyszłe operacje linii produkcyjnych. Ostatecznie Apple wybrało Foxconn, które produkuje iPhone'y w Indiach od sześciu lat.
W ostatnich latach Apple nawiązało również współpracę z lokalnym indyjskim przedsiębiorstwem Tata Group, aby promować produkcję iPhone'ów w Indiach. Posunięcie to nie tylko zwiększa siłę przetargową Apple nad Foxconn, ale także pomaga w dalszym pogłębianiu strategicznych relacji z rządem indyjskim.
Jednak wyzwania, przed którymi stoi Tata, nie są małe. Według kilku indyjskich osób z łańcucha dostaw, Wistron i Pegatron, które kiedyś zakładały fabryki w Indiach w celu produkcji iPhone'ów, sukcesywnie sprzedały wszystkie lub większość swoich indyjskich fabryk z powodu trudności w osiąganiu zysków. Tata przejmuje teraz te linie produkcyjne i w dużej mierze opiera się na doświadczeniu pierwotnych pracowników, próbując sprostać konsekwentnie surowym standardom Apple pod względem skali i jakości.
Bariera językowa
Chociaż Apple i jego partnerzy stworzyli w Chinach wydajny i dojrzały system produkcji iPhone'ów, proces ten nie może być po prostu przeszczepiony do Indii.
Na przykład w Chinach linie produkcyjne iPhone'ów działają zwykle na dwie 12-godzinne zmiany, podczas gdy indyjskie przepisy dotyczące pracy wymagają od fabryk wdrożenia trzech 8-godzinnych systemów zmianowych. Oznacza to, że partnerzy produkcyjni Apple w Indiach muszą zatrudnić o jedną trzecią więcej pracowników niż w Chinach, aby sprostać wymaganiom całodobowych linii produkcyjnych.
W 2023 roku Apple i jego dostawcy z powodzeniem lobbowali u lokalnych władz w Indiach, aby złagodzić przepisy dotyczące pracy i zezwolić na przyjęcie 12-godzinnego systemu zmianowego. Jednak w rzeczywistej implementacji te korekty nie zostały faktycznie przeprowadzone. Osoby wtajemniczone ujawniły, że partnerzy produkcyjni Apple stwierdzili, że indyjscy pracownicy generalnie niechętnie akceptują wydłużony czas pracy.
W tym samym roku Apple próbowało również założyć linię montażu podzespołów w Indiach – kluczowy krok w procesie produkcji iPhone'ów, obejmujący instalację metalowych wsporników i otworów na śruby dla podstawowych komponentów, takich jak przednie i tylne szklane panele, głośniki, słuchawki i obudowa. Jednak próba ta ostatecznie nie osiągnęła ustalonych celów jakościowych i kosztowych. Dwie osoby zaznajomione ze sprawą powiedziały, że Apple zdecydowało się przenieść proces montażu z powrotem do Chin.
Obecnie produkcja iPhone'ów Apple w Indiach jest nadal skoncentrowana głównie na końcowym etapie montażu, to znaczy montażu i skręcaniu prefabrykowanych komponentów z innych źródeł.
Ponadto, ponieważ interfejsy systemu operacyjnego i inne funkcje niektórych urządzeń produkcyjnych są w języku chińskim, dwie osoby z łańcucha dostaw ujawniły, że Apple zaczęło wymagać od chińskich dostawców sprzętu dostarczania angielskich wersji interfejsów systemowych, aby złagodzić ten problem.
Dylemat transportu sprzętu
Jednak jednym z największych wyzwań, przed którymi Apple stoi obecnie w Indiach, jest sposób transportu kluczowego sprzętu produkcyjnego z Chin do Indii.
Chociaż Apple kontynuuje realizację swojego planu produkcyjnego w Indiach, proces dostarczania kluczowego sprzętu do Indii staje się coraz trudniejszy.
Kilka osób zaznajomionych ze sprawą wskazało, że chińskie organy regulacyjne w niejasny sposób opóźniają lub uniemożliwiają wysyłkę sprzętu do produkcji iPhone'ów do Indii. Weźmy na przykład Foxconn. Okres zatwierdzania eksportu sprzętu do produkcji iPhone'ów z chińskich fabryk do Indii został wydłużony z dwóch tygodni do czterech miesięcy, a niektóre wnioski zostały bezpośrednio odrzucone.
Według poinformowanych źródeł, sprzęt podlegający kluczowej kontroli obejmuje: precyzyjne spawarki laserowe (używane do spawania metalowych części do ram iPhone'ów), stoły testowe szczelności (do testowania wodoodporności sprzętu) i pickery (zautomatyzowane urządzenia zdolne do identyfikacji, chwytania i przenoszenia komponentów) itp.
Aby poradzić sobie z tymi problemami, Apple próbuje pozyskać wymagane urządzenia za pośrednictwem kanałów spoza Chin. Dwie osoby zaznajomione ze sprawą powiedziały, że Apple zachęcało niektórych chińskich producentów urządzeń do zakładania fabryk w Azji Południowo-Wschodniej i zasugerowało, że współpraca z zakładaniem fabryk doprowadzi do większej liczby zamówień od Apple. Jednak sam ten plan również ma wyzwania. Pracownik pewnego producenta sprzętu wskazał, że jego firma stoi w obliczu podwójnego dylematu: braku personelu technicznego i niewystarczającej podaży lokalnych komponentów w Azji Południowo-Wschodniej, co utrudnia wdrożenie planu zakładania fabryk.
Ponadto Apple rozważa również przejście na urządzenia produkowane przez dostawców w Japonii, Korei Południowej i Tajwanie, Chiny, ale ich ceny są generalnie wyższe niż w przypadku podobnych produktów w Chinach. Osoby wtajemniczone powiedziały, że biorąc pod uwagę surowe standardy Apple dotyczące dokładności i wydajności urządzeń, wymagany jest co najmniej rok testów i certyfikacji przed przyjęciem tych urządzeń.
W tym okresie partnerzy produkcyjni Apple w Indiach musieli przyjąć pewne plany obniżenia technologii. Osoby wtajemniczone powiedziały, że aby poradzić sobie z opóźnieniem w dostawie sprzętu, niektóre operacje, które powinny zostać wykonane przez zautomatyzowany sprzęt, mogą być teraz zastąpione jedynie operacjami ręcznymi.
