"Made in China impede o'sonho indiano' da Apple": A aprovação para a exportação de equipamentos chave foi estendida para quatro meses

Em 25 de abril, foi relatado que a política tarifária da administração Trump tornou a necessidade da Apple de mudar suas operações de fabricação da China mais urgente do que nunca. No entanto, descobriu-se que transferir mais produção para sua "opção subótima" - a Índia - está enfrentando muitos desafios.

Por muitos anos, a Apple tem se comprometido a fabricar mais iPhones na Índia, a fim de reduzir sua dependência da China. Atualmente, aproximadamente 80% dos smartphones da Apple ainda são fabricados na China. No entanto, as tensões entre o governo chinês e a Índia estão dificultando a realização desse objetivo estratégico.

De acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto, no início deste ano, a China se recusou a aprovar a exportação de equipamentos de produção essenciais para a Índia por um dos fornecedores chineses de equipamentos da Apple, que originalmente estava planejado para a próxima produção experimental do iPhone 17. Diante da resistência, o fornecedor adotou uma estratégia flexível: criar empresas de fachada no Sudeste Asiático para comprar o equipamento necessário e, eventualmente, transferir esses dispositivos para a fábrica da Foxconn na Índia. A Foxconn é a principal fabricante contratada de iPhones da Apple na China.

Atualmente, a Apple está mais ansiosa do que nunca para reduzir sua dependência da fabricação na China. A administração Trump propôs no início deste mês a imposição de tarifas de importação de até 125% sobre produtos fabricados na China. Embora haja relatos de que ainda há espaço para ajustes na política tarifária, indicando que ela ainda não foi finalizada.

Em contraste, os produtos fabricados na Índia atualmente só precisam pagar uma tarifa de 10%, embora a Casa Branca tenha anunciado este mês que a taxa será elevada para 27% em 90 dias. Funcionários dos EUA e da Índia expressaram otimismo esta semana sobre a possibilidade de chegar a um amplo acordo comercial entre os dois lados, após a visita do vice-presidente JD Vance à Índia.

O plano da Apple de transferir algumas de suas operações de fabricação da China começou a acelerar há cerca de cinco anos, quando a situação geopolítica entre os Estados Unidos e a China se intensificou, e as medidas de controle implementadas pela China durante a pandemia interromperam severamente a cadeia de produção.

Alguns dos layouts diversificados da Apple têm um impacto relativamente pequeno na China. Por exemplo, a Apple persuadiu com sucesso alguns fornecedores chineses de baixo custo a construir fábricas no Vietnã para montar produtos com volumes de envio menores, como AirPods e Apple Watch. Pessoas de dentro disseram que o governo chinês não se opôs a isso. Em vez disso, considera uma oportunidade para ajudar as empresas chinesas a "se globalizarem". Além disso, o Vietnã tem uma população de apenas cerca de 100 milhões, e seu tamanho em si limita a capacidade da Apple de expandir sua escala de fabricação localmente.

A Índia é diferente. Várias pessoas envolvidas na produção de iPhones apontaram que a Índia, com uma população de mais de 1,4 bilhão, está no mesmo nível da China e tem o potencial de se tornar uma base de fabricação alternativa viável para o produto de hardware mais essencial e maior da Apple, o iPhone.

De acordo com pessoas familiarizadas com a cadeia de suprimentos da Apple na Índia, a Índia atualmente monta aproximadamente 30 a 40 milhões de iPhones a cada ano, representando um quinto da produção total global. A Apple planeja aumentar a produção de iPhones na Índia em aproximadamente 10% este ano e estabeleceu uma meta de longo prazo - transferir cerca de 50% da produção global de iPhones da China.

Sun Huili (fonético), professor associado da Surrey Business School no Reino Unido, apontou: "A Apple desempenhou um papel fundamental na promoção do progresso tecnológico da China, gerando um enorme efeito de transbordamento, impulsionando o desenvolvimento da indústria de tecnologia da China e criando um grande número de oportunidades de emprego." Portanto, a China tem uma forte motivação para adotar uma "estratégia de bloqueio" para garantir que a Apple esteja profundamente integrada em seu sistema econômico e industrial.

Se a Apple conseguir mudar seu foco de fabricação para a Índia, isso poderá abalar fundamentalmente a cadeia de suprimentos global de eletrônicos de consumo. Nas últimas duas décadas, a Apple construiu uma rede completa de fornecedores na China que atende smartphones e outros produtos eletrônicos, não apenas apoiando a própria Apple, mas também servindo muitas marcas na China e em todo o mundo.

Mas essa visão enfrenta muitos desafios. Desde 2020, a China e a Índia impuseram um número crescente de restrições aos negócios transfronteiriços.

Várias pessoas familiarizadas com o assunto revelaram que os funcionários chineses da Apple e seus fornecedores têm encontrado repetidamente obstáculos ao solicitar vistos de trabalho para a Índia, embora a experiência desses engenheiros pudesse ter contribuído para promover o desenvolvimento da indústria de manufatura de alta tecnologia da Índia. Outra pessoa familiarizada com o assunto disse que o governo indiano também impediu que os principais fornecedores chineses da Apple (como a Luxshare Precision Industry, que também monta iPhones para a Apple) investissem na Índia.

De acordo com fontes relacionadas à cadeia de suprimentos da Apple na China, a China está desacelerando o processo de transferência da produção de iPhones da Apple para a Índia. Essa medida decorre de preocupações com a perda de empregos na manufatura e os danos à economia local. Pessoas de dentro acrescentaram que, em alguns casos, os governos locais se reuniram com os parceiros da cadeia de suprimentos da Apple e os alertaram explicitamente para não cortar posições de produção.

Um porta-voz da Apple se recusou a comentar.

Embora a Apple só tenha iniciado seus negócios de fabricação na Índia em 2017 e seja considerada uma "novata", a empresa promoveu com sucesso uma série de ajustes de políticas, criando assim um ambiente de negócios mais favorável na área local. De acordo com fontes informadas, isso é amplamente atribuído à resposta proativa do governo indiano - políticas protecionistas de longa data suprimiram o desenvolvimento da indústria de manufatura eletrônica do país. O governo está ansioso para transformar a Índia em um centro de fabricação global de eletrônicos de consumo com a participação da Apple.

Em 2020, a Apple e o governo indiano formularam conjuntamente uma política para reduzir a pressão de custos que enfrentava na fabricação de iPhones na Índia, especialmente as despesas trazidas pela importação de componentes de lugares como a China. A política, denominada "Production-Linked Incentive Scheme" (PLI, abreviação), oferece subsídios de até 6% para iPhones fabricados localmente pela Apple na Índia.

No entanto, mesmo com o apoio ativo das autoridades indianas, o governo chinês ainda influencia o planejamento de negócios da Apple na Índia.

De acordo com um ex-funcionário da Apple que esteve envolvido na produção de AirPods, durante a expansão da produção de AirPods da Apple além da China e do Vietnã, a alta administração da empresa instruiu a equipe em 2023 a evitar fabricantes chineses ao avaliar parceiros de produção indianos para evitar que as tensões entre a China e a Índia afetassem as futuras operações da linha de produção. Em última análise, a Apple escolheu a Foxconn, que fabrica iPhones na Índia há seis anos.

Nos últimos anos, a Apple também estabeleceu um relacionamento cooperativo com a empresa indiana local Tata Group para promover a produção de iPhones na Índia. Essa medida não apenas aumenta o poder de barganha da Apple sobre a Foxconn, mas também ajuda a aprofundar ainda mais seu relacionamento estratégico com o governo indiano.

No entanto, os desafios que a Tata está enfrentando não são poucos. De acordo com vários especialistas da cadeia de suprimentos indiana, a Wistron e a Pegatron, que antes montaram fábricas na Índia para produzir iPhones, venderam sucessivamente todas ou a maioria de suas fábricas indianas devido a dificuldades em obter lucros. A Tata agora assume essas linhas de produção e, em grande medida, confia na experiência dos funcionários originais, tentando atender aos padrões consistentemente rigorosos da Apple em termos de escala e qualidade.

Barreira linguística

Embora a Apple e seus parceiros tenham estabelecido um sistema de produção de iPhones eficiente e maduro na China, esse processo não pode ser simplesmente transplantado para a Índia.

Por exemplo, na China, as linhas de produção de iPhones geralmente operam em dois turnos de 12 horas, enquanto os regulamentos trabalhistas indianos exigem que as fábricas implementem sistemas de três turnos de 8 horas. Isso significa que os parceiros de fabricação da Apple na Índia precisam contratar um terço a mais de trabalhadores do que na China para atender às demandas das linhas de produção 24 horas por dia.

Em 2023, a Apple e seus fornecedores pressionaram com sucesso os governos locais na Índia a relaxar os regulamentos trabalhistas e permitir a adoção de um sistema de turnos de 12 horas. No entanto, na implementação real, esses ajustes não foram realmente realizados. Pessoas de dentro revelaram que os parceiros de fabricação da Apple descobriram que os trabalhadores indianos geralmente relutam em aceitar horas de trabalho prolongadas.

No mesmo ano, a Apple também tentou estabelecer uma linha de montagem de subcomponentes na Índia - um passo crucial no processo de fabricação do iPhone, envolvendo a instalação de suportes de metal e orifícios de parafuso para componentes principais, como os painéis de vidro frontal e traseiro, alto-falantes, fones de ouvido e o corpo. No entanto, essa tentativa acabou não conseguindo atingir as metas de qualidade e custo estabelecidas. Duas pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a Apple decidiu, portanto, mover o processo de montagem de volta para a China.

Atualmente, a produção de iPhones da Apple na Índia ainda está concentrada principalmente no estágio de montagem final, ou seja, montando e parafusando componentes pré-fabricados de outras origens.

Além disso, como as interfaces do sistema operacional e outras funções de alguns equipamentos de fabricação estão em chinês, dois especialistas da cadeia de suprimentos revelaram que a Apple começou a exigir que seus fornecedores chineses de equipamentos fornecessem versões em inglês das interfaces do sistema para aliviar esse problema.

Dificuldade no transporte de equipamentos

No entanto, um dos maiores desafios que a Apple está enfrentando atualmente na Índia é como transportar equipamentos de fabricação essenciais da China para a Índia.

Embora a Apple continue a avançar em seu plano de fabricação na Índia, o processo de entrega de equipamentos essenciais para a Índia está se tornando cada vez mais difícil.

Várias pessoas familiarizadas com o assunto apontaram que as autoridades regulatórias chinesas estão atrasando ou impedindo o envio de equipamentos de produção de iPhones para a Índia de maneira inexplicável. Tomemos a Foxconn como exemplo. O período de aprovação para a exportação de equipamentos de fabricação de iPhones de fábricas chinesas para a Índia foi estendido de duas semanas para quatro meses, e alguns pedidos foram diretamente rejeitados.

De acordo com fontes informadas, os equipamentos sob revisão essencial incluem: máquinas de soldagem a laser de alta precisão (usadas para soldar peças de metal às estruturas do iPhone), bancadas de teste de estanqueidade (para testar o desempenho à prova d'água do equipamento) e coletores (dispositivos automatizados capazes de identificar, agarrar e transferir componentes), etc.

Para lidar com esses problemas, a Apple está tentando obter os dispositivos necessários por meio de canais fora da China. Duas pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a Apple incentivou alguns fabricantes chineses de dispositivos a instalar fábricas no Sudeste Asiático e insinuou que cooperar com a instalação da fábrica levaria a mais pedidos da Apple. No entanto, esse plano em si também tem desafios. Um funcionário de um determinado fabricante de equipamentos apontou que sua empresa está enfrentando um duplo dilema de escassez de pessoal técnico e fornecimento insuficiente de componentes locais no Sudeste Asiático, tornando difícil implementar o plano de estabelecimento da fábrica.

Além disso, a Apple também está considerando mudar para dispositivos fabricados por fornecedores no Japão, Coreia do Sul e Taiwan, China, mas seus preços são geralmente mais altos do que os de produtos semelhantes na China. Pessoas de dentro disseram que, considerando os padrões rigorosos da Apple para a precisão e o desempenho dos dispositivos, é necessário pelo menos um ano de testes e certificação antes de adotar esses dispositivos.

Durante esse período, os parceiros de fabricação da Apple na Índia tiveram que adotar alguns planos de rebaixamento tecnológico. Pessoas de dentro disseram que, para lidar com o atraso na entrega de equipamentos, algumas operações que deveriam ter sido concluídas por equipamentos automatizados agora só podem ser substituídas por operações manuais.