"Сделано в Китае препятствует "индийской мечте" Apple: разрешение на экспорт ключевого оборудования продлено до четырех месяцев

25 апреля сообщалось, что тарифная политика администрации Трампа сделала необходимость для Apple перенести свои производственные операции из Китая более острой, чем когда-либо прежде. Однако выясняется, что перенос большего объема производства в ее «субоптимальный вариант» — Индию — сталкивается со многими проблемами.

В течение многих лет Apple стремилась производить больше iPhone в Индии, чтобы уменьшить свою зависимость от Китая. В настоящее время примерно 80% смартфонов Apple по-прежнему производятся в Китае. Однако напряженность между китайским правительством и Индией препятствует реализации этой стратегической цели.

По словам двух человек, знакомых с ситуацией, ранее в этом году Китай отказался одобрить экспорт ключевого производственного оборудования в Индию одним из китайских поставщиков оборудования Apple, который первоначально планировался для предстоящего пробного производства iPhone 17. Столкнувшись с сопротивлением, поставщик принял гибкую стратегию: создание подставных компаний в Юго-Восточной Азии для закупки необходимого оборудования и, в конечном итоге, передачи этих устройств на завод Foxconn в Индии. Foxconn является основным контрактным производителем iPhone для Apple в Китае.

В настоящее время Apple как никогда стремится уменьшить свою зависимость от производства в Китае. Администрация Трампа ранее в этом месяце предложила ввести импортные тарифы в размере до 125% на продукцию, произведенную в Китае. Хотя есть сообщения о том, что в тарифной политике еще есть место для корректировки, что указывает на то, что она еще не финализирована.

Напротив, продукция, произведенная в Индии, в настоящее время должна платить только 10% пошлины, хотя Белый дом объявил в этом месяце, что ставка будет повышена до 27% через 90 дней. Американские и индийские чиновники на этой неделе выразили оптимизм по поводу достижения широкого торгового соглашения между двумя сторонами после визита вице-президента Дж.Д. Вэнса в Индию.

План Apple по перемещению части своих производственных операций из Китая начал ускоряться около пяти лет назад, когда геополитическая ситуация между Соединенными Штатами и Китаем обострилась, а меры контроля, введенные Китаем во время пандемии, серьезно нарушили производственную цепочку.

Некоторые из диверсифицированных планов Apple оказывают относительно небольшое влияние на Китай. Например, Apple успешно убедила некоторых недорогих китайских поставщиков построить заводы во Вьетнаме для сборки продукции с меньшими объемами поставок, такой как AirPods и Apple Watch. Инсайдеры заявили, что китайское правительство не возражало против этого. Вместо этого оно рассматривает это как возможность помочь китайским предприятиям «выйти на мировой рынок». Кроме того, население Вьетнама составляет всего около 100 миллионов человек, и сам его размер ограничивает способность Apple расширять масштабы своего производства на местном уровне.

Индия отличается. Несколько человек, участвующих в производстве iPhone, отметили, что Индия с населением более 1,4 миллиарда человек находится на одном уровне с Китаем и имеет потенциал стать жизнеспособной альтернативной производственной базой для самого основного и крупнейшего аппаратного продукта Apple, iPhone.

По словам людей, знакомых с цепочкой поставок Apple в Индии, в настоящее время Индия собирает примерно от 30 до 40 миллионов iPhone каждый год, что составляет одну пятую от общего мирового производства. Apple планирует увеличить производство iPhone в Индии примерно на 10% в этом году и поставила долгосрочную цель — перенести около 50% мирового производства iPhone из Китая.

Сунь Хуили (фонетически), доцент Школы бизнеса Суррея в Великобритании, отметила: «Apple сыграла ключевую роль в продвижении технологического прогресса Китая, создав огромный побочный эффект, стимулируя развитие китайской технологической индустрии и создавая большое количество рабочих мест». Поэтому у Китая есть сильная мотивация принять «стратегию блокировки», чтобы обеспечить глубокую интеграцию Apple в свою экономическую и промышленную систему.

Если Apple успешно перенесет акцент своего производства в Индию, это может коренным образом потрясти глобальную цепочку поставок потребительской электроники. За последние два десятилетия Apple построила в Китае полную сеть поставщиков, которая обслуживает смартфоны и другие электронные продукты, не только поддерживая саму Apple, но и обслуживая многие бренды в Китае и во всем мире.

Но это видение сталкивается со многими проблемами. С 2020 года Китай и Индия ввели все больше ограничений на трансграничный бизнес.

Несколько человек, знакомых с ситуацией, сообщили, что китайские сотрудники Apple и ее поставщиков неоднократно сталкивались с препятствиями при подаче заявлений на рабочие визы в Индию, хотя опыт этих инженеров мог бы способствовать развитию индийской индустрии высоких технологий. Другой человек, знакомый с ситуацией, сказал, что индийское правительство также помешало ключевым китайским поставщикам Apple (таким как Luxshare Precision Industry, которая также собирает iPhone для Apple) инвестировать в Индию.

По данным источников, связанных с цепочкой поставок Apple в Китае, Китай замедляет процесс переноса Apple производства iPhone в Индию. Этот шаг проистекает из опасений по поводу потери рабочих мест в обрабатывающей промышленности и ущерба местной экономике. Инсайдеры добавили, что в некоторых случаях местные органы власти встречались с партнерами Apple по цепочке поставок и прямо предупреждали их не сокращать производственные позиции.

Представитель Apple отказался от комментариев.

Хотя Apple начала свой производственный бизнес в Индии только в 2017 году и считается «новичком», компания успешно продвинула ряд политических корректировок, тем самым создав более благоприятную деловую среду в местном регионе. По словам информированных источников, это в значительной степени связано с активной реакцией индийского правительства — давняя протекционистская политика подавляла развитие отечественной индустрии производства электроники. Правительство стремится превратить Индию в глобальный производственный центр потребительской электроники с участием Apple.

В 2020 году Apple и индийское правительство совместно разработали политику снижения ценового давления, с которым она столкнулась при производстве iPhone в Индии, особенно расходов, связанных с импортом компонентов из таких мест, как Китай. Политика, названная «Схема стимулирования, связанного с производством» (PLI), предлагает субсидии в размере до 6% для iPhone, производимых Apple в Индии на местном уровне.

Однако даже при активной поддержке со стороны индийских властей китайское правительство по-прежнему влияет на развертывание бизнеса Apple в Индии.

По словам бывшего сотрудника Apple, который участвовал в производстве AirPods, во время расширения Apple производства AirPods за пределами Китая и Вьетнама, высшее руководство компании поручило команде в 2023 году избегать китайских производителей при оценке индийских производственных партнеров, чтобы предотвратить напряженность между Китаем и Индией, влияющую на будущие операции производственной линии. В конечном итоге Apple выбрала Foxconn, которая производит iPhone в Индии уже шесть лет.

В последние годы Apple также установила отношения сотрудничества с местным индийским предприятием Tata Group для продвижения производства iPhone в Индии. Этот шаг не только усиливает переговорную силу Apple над Foxconn, но и помогает еще больше углубить ее стратегические отношения с индийским правительством.

Однако проблемы, с которыми сталкивается Tata, немалые. По словам нескольких инсайдеров индийской цепочки поставок, Wistron и Pegatron, которые когда-то создали заводы в Индии для производства iPhone, последовательно продали все или большую часть своих индийских заводов из-за трудностей с получением прибыли. Tata теперь берет на себя эти производственные линии и в значительной степени полагается на опыт первоначальных сотрудников, пытаясь соответствовать неизменно строгим стандартам Apple с точки зрения масштаба и качества.

Языковой барьер

Хотя Apple и ее партнеры создали эффективную и зрелую систему производства iPhone в Китае, этот процесс нельзя просто перенести в Индию.

Например, в Китае производственные линии iPhone обычно работают в две 12-часовые смены, в то время как индийское трудовое законодательство требует, чтобы заводы внедряли системы трех 8-часовых смен. Это означает, что производственным партнерам Apple в Индии необходимо нанять на треть больше рабочих, чем в Китае, чтобы удовлетворить потребности круглосуточных производственных линий.

В 2023 году Apple и ее поставщики успешно лоббировали местные органы власти в Индии, чтобы смягчить трудовое законодательство и разрешить принятие 12-часовой системы смен. Однако на практике эти корректировки не были реализованы в полной мере. Инсайдеры сообщили, что производственные партнеры Apple обнаружили, что индийские рабочие в целом неохотно соглашаются на продление рабочего дня.

В том же году Apple также попыталась создать сборочную линию субкомпонентов в Индии — решающий шаг в процессе производства iPhone, включающий установку металлических скобок и отверстий для винтов для основных компонентов, таких как передние и задние стеклянные панели, динамики, наушники и корпус. Однако эта попытка в конечном итоге не достигла установленных целей по качеству и стоимости. Два человека, знакомые с ситуацией, сказали, что Apple, таким образом, решила вернуть процесс сборки в Китай.

В настоящее время производство iPhone Apple в Индии по-прежнему в основном сосредоточено на заключительном этапе сборки, то есть сборке и свинчивании предварительно изготовленных компонентов из других источников.

Кроме того, поскольку интерфейсы операционной системы и другие функции некоторого производственного оборудования находятся на китайском языке, два инсайдера цепочки поставок сообщили, что Apple начала требовать от своих китайских поставщиков оборудования предоставления английских версий системных интерфейсов для смягчения этой проблемы.

Транспортная дилемма оборудования

Однако одной из самых больших проблем, с которыми Apple в настоящее время сталкивается в Индии, является то, как транспортировать ключевое производственное оборудование из Китая в Индию.

Хотя Apple продолжает продвигать свой производственный план в Индии, процесс доставки ключевого оборудования в Индию становится все более сложным.

Несколько человек, знакомых с ситуацией, отметили, что китайские регулирующие органы задерживают или препятствуют отправке оборудования для производства iPhone в Индию по необъяснимым причинам. Возьмем, к примеру, Foxconn. Срок утверждения экспорта оборудования для производства iPhone с китайских заводов в Индию был увеличен с двух недель до четырех месяцев, а некоторые заявки были напрямую отклонены.

По данным информированных источников, оборудование, подлежащее ключевой проверке, включает: высокоточные лазерные сварочные аппараты (используемые для сварки металлических деталей к рамам iPhone), стенды для испытаний на герметичность (для проверки водонепроницаемости оборудования) и сборщики (автоматизированные устройства, способные идентифицировать, захватывать и передавать компоненты) и т. д.

Чтобы справиться с этими проблемами, Apple пытается получить необходимые устройства через каналы за пределами Китая. Два человека, знакомые с ситуацией, сказали, что Apple поощряла некоторых китайских производителей устройств создавать заводы в Юго-Восточной Азии и намекнула, что сотрудничество с созданием завода приведет к увеличению заказов от Apple. Однако этот план сам по себе также имеет проблемы. Сотрудник одного из производителей оборудования отметил, что его компания сталкивается с двойной дилеммой: нехваткой технического персонала и недостаточным снабжением местными компонентами в Юго-Восточной Азии, что затрудняет реализацию плана по созданию завода.

Кроме того, Apple также рассматривает возможность перехода на устройства, произведенные поставщиками в Японии, Южной Корее и на Тайване, Китай, но их цены, как правило, выше, чем у аналогичной продукции в Китае. Инсайдеры заявили, что, учитывая строгие стандарты Apple в отношении точности и производительности устройств, требуется не менее года тестирования и сертификации, прежде чем принимать эти устройства.

В течение этого периода производственным партнерам Apple в Индии пришлось принять некоторые планы технологического понижения. Инсайдеры заявили, что для решения проблемы задержки поставки оборудования некоторые операции, которые должны были быть выполнены автоматизированным оборудованием, теперь можно заменить только ручными операциями.