أكبر 10 شركات تصنيع أشباه الموصلات في العالم في عام 2024: سامسونج الأولى، نفيديا الثالثة!

وفقًا لأحدث بيانات التوقعات الصادرة عن شركة أبحاث السوق Gartner، فإن إجمالي إيرادات أشباه الموصلات العالمية في عام 2024 سيكون 626 مليار دولار، بزيادة قدرها 18.1%. من بين أكبر 10 مصنعي أشباه الموصلات في العالم في عام 2024، تحتل Samsung و Intel و Nvidia المراكز الثلاثة الأولى. في الوقت نفسه، تتوقع Gartner أنه، مدفوعًا بالطلب على الذكاء الاصطناعي، سيزداد إجمالي إيرادات أشباه الموصلات العالمية بنسبة 12.6% على أساس سنوي ليصل إلى 705 مليار دولار في عام 2025. في حين أن هذا التوقع أقل من توقعات Future Horizons البالغة 15 بالمائة، إلا أنه أعلى من تقدير منظمة التجارة العالمية لأشباه الموصلات البالغ 11.2 بالمائة وتقدير Semiconductor Intelligence البالغ 6 بالمائة. قال جورج بروكلهيرست، نائب الرئيس المحلل في Gartner: "تعد وحدات معالجة الرسومات (Gpus) ومعالجات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تطبيقات مراكز البيانات (الخوادم وبطاقات التسريع) هي المحركات الرئيسية لصناعة الرقائق في عام 2024". "أدى الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) إلى تحول مراكز البيانات إلى ثاني أكبر سوق لأشباه الموصلات بعد الهواتف الذكية في عام 2024. بلغ إجمالي إيرادات أشباه الموصلات في مراكز البيانات 112 مليار دولار في عام 2024، ارتفاعًا من 64.8 مليار دولار في عام 2023." بالنظر إلى أداء مورد معين، شهدت ثمانية فقط من أكبر 25 موردًا لأشباه الموصلات من حيث الإيرادات في عام 2024 انخفاضًا في إيرادات أشباه الموصلات، بينما حقق 11 موردًا نموًا بنسبة مئوية مزدوجة. من بين أكبر 10 مصنعين، انخفضت إيرادات أشباه الموصلات لشركة Infineon فقط على أساس سنوي، وحقق الباقي نموًا على أساس سنوي.

• من المتوقع أن تبلغ إيرادات أشباه الموصلات لشركة Samsung Electronics في عام 2024 66.5 مليار دولار، بزيادة 62.5% على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى النمو في الطلب على رقائق الذاكرة والارتفاع القوي في الأسعار، مما ساعد Samsung Electronics بنجاح على استعادة المركز الأول من Intel وتوسيع تقدمها على الشركة.
• يُظهر التقرير المالي لشركة Samsung Electronics أيضًا أنه في عام 2024، حقق قسم DS التابع لشركة Samsung Electronics، والذي يعمل بشكل أساسي في مجال أعمال أشباه الموصلات بما في ذلك الذاكرة ومسبك الرقائق، إيرادات سنوية بلغت 111.1 تريليون وون، بزيادة قدرها 67٪.
• عزت Samsung أيضًا الزيادة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لـ DRAM وزيادة مبيعات HBM و DDR5 عالية الكثافة. تم بالفعل إنتاج منتجات HBM3E الخاصة بها بكميات كبيرة وبيعت في الربع الثالث من عام 2024، وفي الربع الرابع من عام 2024، تم توريد HBM3E إلى العديد من موردي GPU وموردي مراكز البيانات، وتجاوزت المبيعات HBM3. ارتفعت مبيعات HBM للربع الرابع بأكمله بنسبة 190٪ على أساس ربع سنوي، لكن هذا لا يزال أقل من المتوقع.
• قال مسؤول في Samsung: "HBM3E المكون من 16 طبقة في مرحلة تسليم عينات العملاء، ومن المتوقع أن يتم إنتاج الجيل السادس HBM4 بكميات كبيرة في النصف الثاني من عام 2025".

• من المتوقع أن تبلغ إيرادات Intel من أشباه الموصلات لعام 2024 49.189 مليار دولار، بزيادة 0.1% فقط على أساس سنوي، لتحتل المرتبة الثانية في العالم.
• في حين أن سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وشريحة Core Ultra الخاصة بها يبدو أنها تشهد نموًا لائقًا، فإن منتجات معالج الذكاء الاصطناعي وأعمال x86 بشكل عام تسير على ما يرام.
• يُظهر أحدث تقرير أرباح Intel أن إجمالي إيراداتها في السنة المالية 2024 بلغ 53.1 مليار دولار، بانخفاض 2٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. بعد اندلاع الأزمة المالية لشركة Intel في سبتمبر 2024، أعلنت Intel أنها ستخفض قوتها العاملة العالمية بنسبة 15٪، وستخفض النفقات الرأسمالية (بمقدار 10 مليارات دولار في النفقات الرأسمالية بحلول عام 2025)، وستعلق بناء المصانع في ألمانيا وبولندا. على الرغم من تحسن أداء Intel في الربعين التاليين، إلا أنه لا يزال غير متفائل.
• بالنظر إلى أداء عام 2024 بأكمله حسب القطاع، زادت إيرادات مجموعة الحوسبة الخاصة بالعملاء بنسبة 3.5٪ فقط على أساس سنوي لتصل إلى 30.29 مليار دولار، وزادت إيرادات مجموعة مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي (AI) بنسبة 1.4٪ فقط على أساس سنوي لتصل إلى 12.817 مليار دولار. في المقابل، استفادت Nvidia و AMD ومصنعي الرقائق الآخرين من نمو الطلب على الذكاء الاصطناعي، وشهدت إيرادات أعمالهم في مجال الذكاء الاصطناعي زيادة بنسبة مئوية مزدوجة عالية.

• قفزت إيرادات Nvidia من أشباه الموصلات لعام 2024 بنسبة 84% على أساس سنوي لتصل إلى 46 مليار دولار. نظرًا للطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، فقد تقدمت مكانتين في الترتيب، لتحتل المرتبة الثالثة عالميًا.
• وفقًا للنتائج المالية التي أعلنتها Nvidia سابقًا للربع الثالث من السنة المالية 2025 المنتهي في 27 أكتوبر 2024، بلغت إيرادات الربع 35.1 مليار دولار، بزيادة 94٪ على أساس سنوي وزيادة 17٪ على أساس ربع سنوي.
• بالنسبة للربع الرابع، تتوقع Nvidia إيرادات تبلغ 37.5 مليار دولار، زائد أو ناقص 2 بالمائة، بزيادة 70 بالمائة على أساس ربع سنوي من الربع الثالث.

• من المتوقع أن تصل إيرادات SK Hynix من أشباه الموصلات في عام 2024 إلى 42.824 مليار دولار، بزيادة 86% على أساس سنوي، وارتفع ترتيبها أيضًا مكانتين إلى المركز الرابع في العالم.
• كان نمو SK Hynix يرجع بشكل أساسي إلى النمو القوي في أعمال النطاق الترددي العالي (HBM).
• يُظهر أحدث تقرير مالي لشركة SK Hynix أن إيراداتها في عام 2024 بلغت 66.1930 تريليون وون، بزيادة 102٪ على أساس سنوي، وهو رقم قياسي جديد في الإيرادات على مدار العام الماضي، وتجاوز ربحها التشغيلي أداء سوق رقائق الذاكرة المزدهر للغاية في عام 2018.
• أعلنت SK Hynix أيضًا أنها حققت أعلى أداء سنوي لها بفضل قوة تكنولوجيا HBM الرائدة في الصناعة والأنشطة التجارية المربحة وسط طلب قوي على ذاكرة أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي. من بينها، HBM، التي أظهرت اتجاه نمو مرتفع في الربع الرابع من عام 2024، مثلت أكثر من 40٪ من إجمالي مبيعات DRAM (30٪ في الربع الثالث)، واستمرت مبيعات محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة للمؤسسات (eSSD) في الزيادة. أنشأت الشركة مركزًا ماليًا مستقرًا بناءً على العمليات المربحة بناءً على القدرة التنافسية للمنتجات المتمايزة، وبالتالي الاستمرار في الحفاظ على اتجاه تحسين الأداء.

• بلغت إيرادات Qualcomm من أشباه الموصلات لعام 2024 32.358 مليار دولار، بزيادة 10.7% على أساس سنوي وتراجعت مكانتين إلى المركز الخامس.
• على الرغم من أن نمو إيرادات Qualcomm أقل بكثير من Samsung و Nvidia و SK Hynix والمصنعين الرائدين الآخرين، إلا أنه بفضل مساعدة نظامها الأساسي المحمول Snapdragon 8 extreme، لا يزال نمو إيراداتها أفضل من نمو سوق الهواتف الذكية (تُظهر بيانات وكالة أبحاث السوق Canalys أن سوق الهواتف الذكية العالمي في عام 2024 انتعش بقوة وبلغت الشحنات 1.22 مليار وحدة، بزيادة سنوية قدرها 7٪).
• ومع ذلك، فإن نظام Qualcomm Snapdragon X series platform الموفر للطاقة لسوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية غير ناجح، وتُظهر البيانات أن سلسلة Qualcomm Snapdragon X PC لم تشحن سوى 720000 وحدة في الربع الثالث، بحصة سوقية تبلغ 0.8٪ فقط.
• وفقًا للتقرير المالي لشركة Qualcomm للسنة المالية 2024، والتي انتهت في 29 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات Qualcomm للسنة المالية 38.962 مليار دولار، بزيادة قدرها 9٪ مقارنة بـ 35.82 مليار دولار في السنة المالية السابقة. من حيث مصادر الإيرادات، جاء 46٪ من العملاء الموجودين في الصين.
• مدفوعة بنظام Snapdragon 8 Extreme المحمول، تتوقع Qualcomm أن تتراوح إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2025 (ما يعادل الربع الرابع من السنة الطبيعية 2024) بين 10.5 مليار دولار و 11.3 مليار دولار، بمتوسط 10.9 مليار دولار، وهو أعلى من متوسط تقديرات محللي السوق البالغ 10.54 مليار دولار.

• من المتوقع أن تبلغ إيرادات Micron من أشباه الموصلات في عام 2024 27.843 مليار دولار، بزيادة 72.7% على أساس سنوي، والتحرك ستة أماكن إلى المركز السادس.
• يرجع نمو إيرادات Micron وترتيبها أيضًا بشكل أساسي إلى الطلب القوي على HBM في سوق الذكاء الاصطناعي.
• وفقًا للتقرير المالي لشركة Micron للسنة المالية 2024، والتي انتهت في 29 أغسطس 2024، بلغت إيراداتها للسنة المالية 2024 25.111 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 61.59٪. أشارت Micron إلى أنه كأحد منتجات Micron ذات الهامش الأعلى، حافظت إيراداتها من HBM لمعالجة بيانات الذكاء الاصطناعي على نمو قوي. حققت أعمالها في مراكز البيانات، حيث يقع HBM، إيرادات سنوية قياسية في السنة المالية 2024 وستنمو بشكل كبير في السنة المالية 2025. في هذا العام والعام المقبل، تم بيع قدرة إنتاج HBM الخاصة بـ Micron، وخلال هذه الفترة، قامت Micron أيضًا بإنهاء أسعار طلبات HBM لهذا العام والعام المقبل مع العملاء.
• أظهر تقرير أرباح الربع الأول من السنة المالية 2025 لشركة Micron اللاحقة (اعتبارًا من 28 نوفمبر 2024) أن إيرادات الربع المالي بلغت 8.709 مليار دولار، أي ما يقرب من متوسط توقعات المحللين البالغ 8.71 مليار دولار، بزيادة قدرها 84.1٪ على أساس سنوي، وزيادة قدرها 12.4٪ على أساس ربع سنوي، وهو رقم قياسي. في حين أن نتائج الربع الأول قد تراجعت بالفعل بسبب تراكم مخزون DRAM في الأسواق النهائية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، فقد تمت موازنتها بانفجار بنسبة 400٪ في أعمال مراكز البيانات، مدفوعة بطلب DRAM على خوادم السحابة ونمو إيرادات HBM.
• على الرغم من أن سوق HBM يسيطر عليه حاليًا SK Hynix، إلا أنه في هذا العام، دخل HBM3E الخاص بـ Micron إلى شريحة الذكاء الاصطناعي H200 الخاصة بـ Nvidia ونظام Blackwell الأقوى الذي تم تطويره حديثًا، مما سيحفز بشكل كبير نمو إيرادات HBM الخاصة بـ Micron. توقع الرئيس التنفيذي لشركة Micron سابقًا أن يزداد الحجم السوقي العالمي لرقائق HBM إلى حوالي 25 مليار دولار في عام 2025، وهو أعلى بكثير من 4 مليارات دولار في عام 2023، مما سيعزز أيضًا حجم سوق رقائق الذاكرة للقفز إلى 204 مليار دولار في عام 2025. في مكالمة أرباح الربع الأول، قام الرئيس التنفيذي لشركة Micron بزيادة حجم سوق HBM إلى 30 مليار دولار في عام 2025.

• من المتوقع أن تبلغ إيرادات Broadcom من أشباه الموصلات لعام 2024 27.841 مليار دولار، بزيادة 7.9% على أساس سنوي، لكنها ستنزلق ثلاثة أماكن إلى المركز السابع.
• بلغت إيرادات Broadcom للسنة المالية 2024، والتي انتهت في 3 نوفمبر 2024، ما يقرب من 51.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 44٪ على أساس سنوي ورقم قياسي. لكن نمو الإيرادات هذا كان يرجع إلى حد كبير إلى الاستحواذ على VMware، والذي جمع بين إيرادات الشركتين.
• أوضح هوك تان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Broadcom، أيضًا، "زادت إيرادات Broadcom للسنة المالية 2024 بنسبة 44٪ على أساس سنوي لتصل إلى رقم قياسي قدره 51.6 مليار دولار، حيث نمت إيرادات برامج البنية التحتية إلى 21.5 مليار دولار." "ومع ذلك، مدفوعة بطلب الذكاء الاصطناعي على الرقائق المخصصة، وصلت إيرادات Broadcom من أشباه الموصلات أيضًا إلى رقم قياسي قدره 30.1 مليار دولار في السنة المالية 2024، بما في ذلك 12.2 مليار دولار من إيرادات الذكاء الاصطناعي، بزيادة 220٪ على أساس سنوي، مدفوعة بمحفظة شبكات Ethernet و AI XPU الرائدة لدينا."

• من المتوقع أن تبلغ إيرادات AMD من أشباه الموصلات لعام 2024 23.948 مليار دولار، بزيادة 7.4% على أساس سنوي والانزلاق مكانًا واحدًا إلى المركز الثامن.
• وفقًا للتقرير المالي لشركة AMD للسنة المالية 2024 الصادر في 4 فبراير 2025 بالتوقيت المحلي، بلغت إيرادات السنة المالية رقمًا قياسيًا قدره 25.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 14٪.
• بفضل الطلب القوي في سوق الذكاء الاصطناعي، وصلت إيرادات قسم مراكز البيانات التابع لشركة AMD إلى مستوى قياسي جديد بلغ 12.6 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 94٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، وصلت إيرادات قطاع عملاء رقائق الكمبيوتر الشخصي في عام 2024 أيضًا إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.3 مليار دولار، بزيادة 58٪ على أساس سنوي.
• لكن قسم الألعاب شهد انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 58٪ لتصل إلى 2.6 مليار دولار بسبب انخفاض الإيرادات شبه المخصصة. انخفضت إيرادات القطاع المضمن في عام 2024 أيضًا بنسبة 33٪ على أساس سنوي لتصل إلى 3.6 مليار دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تطبيع مستويات المخزون حيث يقوم العملاء بتصفية المخزون.

• من المتوقع أن تبلغ إيرادات Apple من أشباه الموصلات لعام 2024 18.88 مليار دولار، بزيادة 4.6% على أساس سنوي وزيادة مكان واحد إلى المركز التاسع.
• أظهرت النتائج المالية لشركة Apple للسنة المالية 2024، والتي انتهت في 28 سبتمبر، أن إيراداتها للسنة المالية زادت بنسبة 2٪ فقط لتصل إلى 391 مليار دولار بسبب تباطؤ الطلب في أسواق الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.
• يُظهر أحدث تقرير مالي للربع الأول من السنة المالية 2025 (الربع الرابع من عام 2024) أن إيرادات Apple للربع زادت بنسبة 4٪ على أساس سنوي لتصل إلى 124.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي، وأفضل من توقعات المحللين البالغة 124.1 مليار دولار.
• انخفضت الإيرادات من أعمال iPhone الأساسية بنسبة 0.9٪ على أساس سنوي، لكنها لا تزال تولد 69.138 مليار دولار. زادت إيرادات Mac بنسبة 15.5 في المائة لتصل إلى 8.987 مليار دولار. كما زادت إيرادات iPad بنسبة 15.2٪ على أساس سنوي لتصل إلى 8.088 مليار دولار. في الوقت الحاضر، تستخدم خط إنتاج iPhone/Mac/iPad الخاص بشركة Apple بشكل أساسي معالجاتها الخاصة.

• من المتوقع أن تبلغ إيرادات Infineon من أشباه الموصلات لعام 2024 16.01 مليار دولار، بانخفاض 6% على أساس سنوي وتراجع مكانًا واحدًا إلى المركز العاشر.
• وفقًا للنتائج المالية لشركة Infineon للسنة المالية 2024 حتى نهاية سبتمبر 2024، انخفضت إيرادات Infineon للسنة المالية بنسبة 8٪ لتصل إلى 14.955 مليار يورو، بانخفاض سنوي قدره 8٪.
• قال الرئيس التنفيذي لشركة Infineon، يوشين هانيبك، أيضًا في بيان في ذلك الوقت: "في الوقت الحالي، باستثناء الذكاء الاصطناعي، ليس لدينا عمليًا أي محركات نمو في أسواقنا النهائية ويتم تأخير الانتعاش الدوري." نتيجة لذلك، نحن نستعد لمسار أعمال أقل في عام 2025."
• ومع ذلك، أظهر التقرير المالي لشركة Infineon للربع الأول من السنة المالية 2025 المنتهي في 31 ديسمبر 2024، والذي تم الإعلان عنه في 4 فبراير 2025 بالتوقيت المحلي، أن إيرادات الربع المالي بلغت 3.424 مليار يورو، بانخفاض 13٪ على أساس سنوي. كان هذا يرجع بشكل أساسي إلى ضعف الطلب في أربعة قطاعات: السيارات (ATV)، والطاقة الصناعية الخضراء (GIP)، وأنظمة الطاقة والاستشعار (PSS)، وأنظمة الأمان المتصلة (CSS). ومع ذلك، كانت النتائج الإجمالية لا تزال أفضل من توقعات السوق، ونتيجة لذلك، قامت Infineon بمراجعة إيراداتها للسنة المالية 2025 من "انخفاض طفيف" إلى "ثابتة أو زيادة طفيفة" في الوقت الحالي.

أصبح HBM هو المحرك الرئيسي لنمو الشركات المصنعة للذاكرة الرئيسية، وسيمثل 19.2% من إجمالي إيرادات DRAM في عام 2025، تُظهر بيانات Gartner أيضًا أنه في عام 2024، ارتفعت إيرادات رقائق الذاكرة العالمية بنسبة 71.8% على أساس سنوي، مما جعل حصة رقائق الذاكرة في إجمالي مبيعات أشباه الموصلات تزداد إلى 25.2%. في المقابل، في عام 2024، لم تنمو إيرادات أشباه الموصلات خارج التخزين إلا بنسبة 6.9٪ على أساس سنوي، منها نمت إيرادات DRAM بنسبة 75.4٪ في عام 2024 ونمت إيرادات NAND بنسبة 75.7٪ على أساس سنوي. ساهم نمو إيرادات HBM بشكل كبير في إيرادات بائع DRAM. في عام 2024، ستمثل إيرادات HBM 13.6% من إجمالي إيرادات DRAM. من المتوقع أن تزداد إلى 19.2% بحلول عام 2025. وفقًا لـ Brocklehurst، "ستؤدي أشباه موصلات الذاكرة والذكاء الاصطناعي إلى دفع النمو على المدى القريب، مع توقع زيادة حصة HBM من إيرادات DRAM، لتصل إلى 19.2٪ بحلول عام 2025." من المتوقع أن تنمو إيرادات HBM بنسبة 66.3 بالمائة لتصل إلى 19.8 مليار دولار بحلول عام 2025.