2024'te dünyanın en iyi 10 yarı iletken üreticisi: Samsung birinci, Nvidia üçüncü!

Pazar araştırma şirketi Gartner tarafından yayınlanan en son tahmin verilerine göre, 2024'teki toplam küresel yarı iletken geliri $626 milyar, %18,1 artacak. 2024'te dünyanın en iyi 10 yarı iletken üreticisi arasında Samsung, Intel ve Nvidia ilk üç sırada yer alıyor. Aynı zamanda Gartner, yapay zeka talebinin etkisiyle, toplam küresel yarı iletken gelirinin %12,6 oranında artarak 2025'te $705 milyar'a ulaşmasını bekliyor. Bu tahmin, Future Horizons'un %15'lik tahmininden daha düşük olsa da, Dünya Yarı İletken Ticaret Örgütü'nün %11,2'lik tahmininden ve Semiconductor Intelligence'ın %6'lık tahmininden daha yüksek. Gartner'da başkan yardımcısı analisti olan George Brocklehurst, "Veri merkezi uygulamalarında (sunucular ve hızlandırıcı kartlar) kullanılan grafik işleme birimleri (GPU'lar) ve yapay zeka işlemcileri, 2024'te çip endüstrisi için önemli itici güçler" dedi. "Yapay zeka ve Üretken Yapay Zeka (GenAI) iş yüklerine olan artan talep, veri merkezlerinin 2024'te akıllı telefonlardan sonra ikinci en büyük yarı iletken pazarı haline gelmesine yol açtı. Veri merkezi yarı iletken geliri 2024'te $112 milyar'a ulaşarak 2023'teki 64,8 milyar dolardan yükseldi." Belirli satıcı performansına bakıldığında, 2024'te gelir açısından en iyi 25 yarı iletken tedarikçisinden yalnızca sekizi yarı iletken gelirinde düşüş yaşarken, 11 tedarikçi çift haneli yüzde büyüme elde etti. İlk 10 üretici arasında yalnızca Infineon'un yarı iletken geliri yıllık bazda düşüş gösterdi, diğerleri ise yıllık bazda büyüme kaydetti.

• Samsung Electronics'in 2024'teki yarı iletken gelirinin $66,5 milyar olması bekleniyor ve bu da yıllık bazda %62,5 oranında artması bekleniyor ve bunun nedeni esas olarak bellek çipleri talebindeki artış ve fiyatlardaki güçlü toparlanma olup, Samsung Electronics'in Intel'den liderliği yeniden kazanmasına ve şirket üzerindeki liderliğini genişletmesine yardımcı oldu.
• Samsung Electronics'in finansal raporu ayrıca, 2024'te, esas olarak bellek ve yonga fabrikası dahil olmak üzere yarı iletken işiyle uğraşan Samsung Electronics'in DS bölümünün 111,1 trilyon won yıllık gelir elde ettiğini ve bunun %67'lik bir artış olduğunu gösteriyor.
• Samsung ayrıca artışı, DRAM'in daha yüksek ortalama satış fiyatlarına ve HBM ve yüksek yoğunluklu DDR5 satışlarındaki artışa bağladı. HBM3E ürünleri zaten seri olarak üretiliyor ve 2024'ün üçüncü çeyreğinde satılıyor ve 2024'ün dördüncü çeyreğinde HBM3E, çeşitli GPU satıcılarına ve veri merkezi satıcılarına tedarik edildi ve satışlar HBM3'ü aştı. Dördüncü çeyrekteki toplam HBM satışları çeyreksel olarak %190 arttı, ancak bu hala daha önce beklenenden daha düşüktü.
• Bir Samsung yetkilisi, "16 katmanlı HBM3E, müşteri örnek teslim aşamasında ve altıncı nesil HBM4'ün 2025'in ikinci yarısında seri üretime geçmesi bekleniyor" dedi.

• Intel'in 2024 yarı iletken gelirinin $49,189 milyar olması bekleniyor ve bu da yalnızca %0,1 oranında artışla dünyada ikinci sırada yer alıyor.
• AI PC pazarı ve Core Ultra yonga seti iyi bir büyüme gösteriyor gibi görünse de, AI hızlandırıcı ürünleri ve genel x86 işi öyle böyle gidiyor.
• Intel'in en son kazanç raporu, 2024 mali yılında toplam gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 düşüşle 53,1 milyar dolar olduğunu gösteriyor. Intel'in 2024 Eylül ayında mali krizin patlak vermesinin ardından, Intel küresel iş gücünü %15 oranında azaltacağını, sermaye harcamalarını (2025'e kadar sermaye harcamalarında 10 milyar dolar) keseceğini ve Almanya ve Polonya'daki fabrika inşaatını askıya alacağını duyurdu. Intel'in performansı sonraki iki çeyrekte iyileşme gösterse de, hala iyimser değil.
• 2024'ün segmentlere göre tam yıl performansına bakıldığında, müşteri bilişim grubu geliri yalnızca %3,5 artışla 30,29 milyar dolara yükseldi ve veri merkezi ve Yapay Zeka (AI) grubu geliri yalnızca %1,4 artışla 12,817 milyar dolara yükseldi. Buna karşılık, Nvidia, AMD ve diğer çip üreticileri, yapay zeka talebindeki büyümeden yararlandı ve yapay zeka iş gelirleri yüksek çift haneli yüzde artış gösterdi.

• Nvidia'nın 2024 yarı iletken geliri yıllık bazda %84 artışla $46 milyar'a yükseldi. Yapay zeka çiplerine olan güçlü talep nedeniyle, sıralamada iki basamak yükselerek küresel olarak üçüncü sırada yer aldı.
• Nvidia'nın 27 Ekim 2024'te sona eren 2025 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin daha önce duyurduğu finansal sonuçlara göre, çeyrek geliri yıllık bazda %94 ve çeyreksel olarak %17 artışla 35,1 milyar dolara ulaştı.
• Dördüncü çeyrek için Nvidia, %2'lik bir marjla 37,5 milyar dolar gelir bekliyor ve bu da üçüncü çeyreğe göre %70'lik bir artış anlamına geliyor.

• SK Hynix'in 2024 yarı iletken gelirinin $42,824 milyar olması bekleniyor ve bu da yıllık bazda %86 artış anlamına geliyor ve sıralaması da iki basamak yükselerek dünyada dördüncü sıraya yerleşti.
• SK Hynix'in büyümesi esas olarak Yüksek bant genişliği (HBM) işindeki güçlü büyümeden kaynaklandı.
• SK Hynix'in en son finansal raporu, 2024'teki gelirinin 66,1930 trilyon won olduğunu ve bunun yıllık bazda %102'lik bir artış olduğunu, son bir yıldaki gelirde yeni bir rekor kırdığını ve faaliyet karının 2018'deki ultra müreffeh bellek çipi pazarının performansını aştığını gösteriyor.
• SK Hynix ayrıca, yapay zeka için yarı iletken belleğe olan güçlü talep nedeniyle, sektör lideri HBM teknolojisi gücü ve karlı iş faaliyetleri sayesinde en yüksek yıllık performansı elde ettiğini duyurdu. Bunlar arasında, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüksek bir büyüme trendi gösteren HBM, tüm DRAM satışlarının %40'ından fazlasını (%30'u üçüncü çeyrekte) oluşturdu ve kurumsal katı hal sürücüsü (eSSD) satışları artmaya devam etti. Şirket, farklılaştırılmış ürünlerin rekabet gücüne dayalı karlı operasyonlara dayalı olarak istikrarlı bir finansal pozisyon oluşturdu ve böylece performans iyileşme trendini sürdürmeye devam etti.

• Qualcomm'un 2024 yarı iletken geliri $32,358 milyar olması bekleniyor ve bu da yıllık bazda %10,7 artış gösterdi ve iki basamak düşerek beşinci sıraya geriledi.
• Qualcomm'un gelir artışı, Samsung, Nvidia, SK Hynix ve diğer önde gelen üreticilere göre çok daha düşük olsa da, Snapdragon 8 extreme mobil platformunun yardımıyla, gelir artışı hala akıllı telefon pazarının büyümesinden daha iyi (pazar araştırma ajansı Canalys verileri, 2024'te küresel akıllı telefon pazarının güçlü bir toparlanma ile 1,22 milyar adet sevkiyat gerçekleştirdiğini, yıllık bazda %7 büyüme gösterdiğini gösteriyor).
• Ancak, Qualcomm'un PC pazarı için enerji tüketen Snapdragon X serisi platformu başarılı değil, veriler Qualcomm Snapdragon X serisi PC'nin yalnızca üçüncü çeyrekte 720.000 adet sevkiyat yaptığını ve pazar payının yalnızca %0,8 olduğunu gösteriyor.
• 29 Eylül 2024'te sona eren 2024 mali yılına ilişkin Qualcomm'un finansal raporuna göre, mali yıl geliri bir önceki mali yıldaki 35,82 milyar dolara kıyasla %9 artışla 38,962 milyar dolar oldu. Gelir kaynakları açısından, %46'sı Çin merkezli müşterilerden geldi.
• Snapdragon 8 Extreme mobil platformunun etkisiyle, Qualcomm 2025 mali yılının ilk çeyreği (doğal yılın dördüncü çeyreğine eşdeğer) için gelirinin 10,5 milyar dolar ile 11,3 milyar dolar arasında olmasını bekliyor ve medyan 10,9 milyar dolar, ortalama piyasa analisti tahmininden 10,54 milyar dolar daha yüksek.

• Micron'un 2024 yarı iletken gelirinin $27,843 milyar olması bekleniyor ve bu da yıllık bazda %72,7 artış anlamına geliyor ve altı basamak yükselerek altıncı sıraya yerleşti.
• Micron'un gelir ve sıralamadaki artışı da esas olarak yapay zeka pazarında HBM'ye olan güçlü talepten kaynaklanıyor.
• 29 Ağustos 2024'te sona eren 2024 mali yılına ilişkin Micron'un finansal raporuna göre, 2024 mali yılı geliri yıllık bazda %61,59 artışla 25,111 milyar dolara ulaştı. Micron, Micron'un en yüksek marjlı ürünlerinden biri olarak, yapay zeka veri işleme için HBM gelirinin güçlü bir büyüme sürdürdüğüne dikkat çekti. HBM'nin bulunduğu veri merkezi işi, 2024 mali yılında rekor yıllık gelir elde etti ve 2025 mali yılında önemli ölçüde büyüyecek. Bu yıl ve gelecek yıl, Micron'un HBM üretim kapasitesi tükendi ve bu dönemde Micron ayrıca bu yıl ve gelecek yıl için müşterilerle HBM sipariş fiyatlarını sonuçlandırdı.
• Daha sonraki Micron 2025 mali yılı ilk çeyrek (28 Kasım 2024 itibarıyla) kazanç raporu, mali çeyrek gelirinin 8,709 milyar dolar olduğunu ve bu rakamın 8,71 milyar dolarlık ortalama analist beklentisine yakın olduğunu, yıllık bazda %84,1 ve çeyreksel olarak %12,4 artışla rekor seviyeye ulaştığını gösterdi. İlk çeyrek sonuçları, akıllı telefonlar ve PC'ler gibi son pazarlardaki DRAM envanter fazlası nedeniyle gerçekten de baskı altında kalırken, bulut sunucu DRAM talebi ve HBM gelir artışının etkisiyle veri merkezi işinde %400'lük bir patlama ile dengelendi.
• HBM pazarına şu anda SK Hynix hakim olsa da, bu yıl Micron'un HBM3E'si Nvidia'nın H200 yapay zeka çipine ve yeni geliştirilen en güçlü Blackwell sistemine girdi ve bu da Micron'un HBM gelir büyümesini büyük ölçüde teşvik edecek. Micron CEO'su daha önce, HBM çiplerinin küresel pazar büyüklüğünün 2025'te yaklaşık 25 milyar dolara yükseleceğini ve bunun 2023'teki 4 milyar dolardan önemli ölçüde yüksek olduğunu tahmin etmişti, bu da bellek çipi pazar büyüklüğünü 2025'te 204 milyar dolara sıçratacak. İlk çeyrek kazanç çağrısında, Micron'un CEO'su HBM pazar büyüklüğünü 2025'te 30 milyar dolara yükseltti.

• Broadcom'un 2024 yarı iletken gelirinin $27,841 milyar olması bekleniyor ve bu da yıllık bazda %7,9 artış anlamına geliyor, ancak üç basamak düşerek yedinci sıraya gerileyecek.
• 3 Kasım 2024'te sona eren 2024 mali yılı için Broadcom'un geliri yaklaşık 51,6 milyar dolar oldu ve bu da yıllık bazda %44'lük bir artış ve rekor bir seviye anlamına geliyor. Ancak bu gelir artışı büyük ölçüde VMware'in satın alınmasından kaynaklandı ve bu da iki şirketin gelirlerini birleştirdi.
• Broadcom Başkanı ve CEO'su Hock Tan ayrıca şunları açıkladı: "Broadcom'un 2024 mali yılı geliri, altyapı yazılımı gelirinin 21,5 milyar dolara yükselmesiyle yıllık bazda %44 artarak rekor seviye olan 51,6 milyar dolara ulaştı." "Ancak, yapay zekanın özel çipler için talebiyle yönlendirilen Broadcom'un yarı iletken geliri de 2024 mali yılında rekor seviye olan 30,1 milyar dolara ulaştı ve buna yapay zeka gelirinde 12,2 milyar dolar dahil olup, lider yapay zeka XPU ve Ethernet ağ portföyümüzün etkisiyle yıllık bazda %220 artış gösterdi."

• AMD'nin 2024 yarı iletken gelirinin $23,948 milyar olması bekleniyor ve bu da yıllık bazda %7,4 artış anlamına geliyor ve bir basamak düşerek sekizinci sıraya geriledi.
• 4 Şubat 2025'te yerel saatte yayınlanan AMD'nin 2024 mali yılı finansal raporuna göre, mali yıl geliri rekor seviye olan 25,8 milyar dolara ulaştı ve bu da %14'lük bir artış anlamına geliyor.
• Yapay zeka pazarındaki güçlü talepten yararlanan AMD'nin veri merkezi bölümünün geliri, 2024'te 12,6 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attı ve bu da bir önceki yılın aynı dönemine göre %94'lük bir artış anlamına geliyor. Ayrıca, 2024'teki PC çipi istemci segmenti geliri de 2,3 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attı ve bu da yıllık bazda %58'lik bir artış anlamına geliyor.
• Ancak oyun bölümü, yarı özel gelirdeki düşüş nedeniyle gelirde %58'lik bir düşüşle 2,6 milyar dolara geriledi. Gömülü segment geliri de 2024'te yıllık bazda %33 düşüşle 3,6 milyar dolara geriledi ve bunun nedeni öncelikle müşterilerin envanterlerini temizlemesiyle envanter seviyelerinin normalleşmesiydi.

• Apple'ın 2024 yarı iletken gelirinin $18,88 milyar olması bekleniyor ve bu da yıllık bazda %4,6 artış anlamına geliyor ve 1 basamak yükselerek dokuzuncu sıraya yerleşti.
• 28 Eylül'de sona eren 2024 mali yılına ilişkin Apple'ın finansal sonuçları, akıllı telefon ve PC pazarlarındaki talebin yavaşlaması nedeniyle mali yıl gelirinin yalnızca %2 artarak 391 milyar dolara yükseldiğini gösterdi.
• 2025 mali yılının ilk çeyreğine (2024'ün dördüncü çeyreği) ilişkin en son finansal rapor, çeyrek gelirinin yıllık bazda %4 artarak 124,3 milyar dolara ulaştığını ve bunun da rekor bir seviye olduğunu ve analistlerin 124,1 milyar dolarlık beklentilerinden daha iyi olduğunu gösteriyor.
• Temel iPhone işinden elde edilen gelir, yıllık bazda %0,9 düşüş gösterdi, ancak yine de 69,138 milyar dolar gelir elde etti. Mac geliri %15,5 artışla 8,987 milyar dolara yükseldi. iPad geliri de yıllık bazda %15,2 artışla 8,088 milyar dolara yükseldi. Şu anda, Apple'ın iPhone/Mac/iPad ürün serisi temel olarak kendi işlemcilerini kullanıyor.

• Infineon'un 2024 yarı iletken gelirinin $16,01 milyar olması bekleniyor ve bu da yıllık bazda %6 düşüş anlamına geliyor ve bir basamak düşerek 10. sıraya geriledi.
• Eylül 2024'te sona eren 2024 mali yılına ilişkin Infineon'un finansal sonuçlarına göre, Infineon'un mali yıl geliri %8 düşüşle 14,955 milyar euroya geriledi ve bu da yıllık bazda %8'lik bir düşüş anlamına geliyor.
• Infineon CEO'su Jochen Hanebeck de o sırada yaptığı bir açıklamada şunları söyledi: "Şu anda, yapay zeka hariç, son pazarlarımızın neredeyse hiç büyüme itici gücü yok ve döngüsel toparlanma gecikiyor." Sonuç olarak, 2025'te daha düşük bir iş yörüngesine hazırlanıyoruz."
• Ancak, 4 Şubat 2025'te yerel saatte duyurulan, 31 Aralık 2024'te sona eren 2025 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin Infineon'un finansal raporu, mali çeyrek gelirinin yıllık bazda %13 düşüşle 3,424 milyar euro olduğunu gösterdi. Bunun nedeni esas olarak dört segmentteki daha zayıf talep oldu: Otomotiv (ATV), Yeşil Endüstriyel Güç (GIP), Güç ve Sensör Sistemleri (PSS) ve Bağlantılı Güvenlik Sistemleri (CSS). Ancak, genel sonuçlar hala piyasa beklentilerinden daha iyiydi ve sonuç olarak, Infineon 2025 mali yılı için gelirini şimdilik "biraz düşüş"ten "düz veya biraz artış"a revize etti.

HBM, önde gelen bellek üreticilerinin büyüme motoru haline geldi ve 2025'te toplam DRAM gelirinin %19,2'sini oluşturacak, Gartner verileri ayrıca 2024'te küresel bellek çipi gelirinin yıllık bazda %71,8 arttığını ve bellek çiplerinin toplam yarı iletken satışlarındaki payının %25,2'ye yükseldiğini gösteriyor. Buna karşılık, 2024'te depolama dışındaki yarı iletken geliri yalnızca yıllık bazda %6,9 büyüdü, bunun %75,4'ü DRAM geliri ve %75,7'si NAND geliriydi. HBM'nin gelir artışı, DRAM satıcısının gelirine önemli ölçüde katkıda bulundu. 2024'te HBM'nin geliri, toplam DRAM gelirinin %13,6'sını oluşturacak. 2025'e kadar daha da artarak %19,2'ye ulaşması bekleniyor. Brocklehurst'e göre, "Bellek ve yapay zeka yarı iletkenleri yakın vadeli büyümeyi yönlendirecek ve HBM'nin DRAM gelirlerindeki payının 2025'e kadar %19,2'ye ulaşması bekleniyor." HBM gelirinin %66,3 oranında artarak 2025'e kadar 19,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor.