ده تولید کننده نیمه هادی برتر جهان در سال 2024: سامسونگ اول، Nvidia سوم!

بر اساس آخرین داده های پیش بینی منتشر شده توسط شرکت تحقیقات بازار گارتنر، کل درآمد جهانی نیمه هادی ها در سال 2024 برابر با $626 میلیارد، افزایش 18.1%. در میان 10 تولید کننده برتر نیمه هادی در جهان در سال 2024، سامسونگ، اینتل و انویدیا در سه رتبه برتر قرار دارند. در عین حال، گارتنر انتظار دارد که با توجه به تقاضا برای هوش مصنوعی، کل درآمد جهانی نیمه هادی ها با افزایش 12.6% سال به سال به $705 میلیارد در سال 2025 برسد. در حالی که این پیش بینی کمتر از پیش بینی 15 درصدی Future Horizons است، اما بیشتر از برآورد 11.2 درصدی سازمان تجارت جهانی نیمه هادی ها و برآورد 6 درصدی Semiconductor Intelligence است. جورج براکلهرست، معاون تحلیلگر گارتنر، گفت: «واحدهای پردازش گرافیکی (Gpus) و پردازنده های هوش مصنوعی مورد استفاده در برنامه های مرکز داده (سرورها و کارت های شتاب دهنده) محرک های اصلی صنعت تراشه در سال 2024 هستند. تقاضای فزاینده برای هوش مصنوعی و بارهای کاری هوش مصنوعی مولد (GenAI) منجر به این شده است که مراکز داده در سال 2024 به دومین بازار بزرگ نیمه هادی ها پس از تلفن های هوشمند تبدیل شوند. درآمد نیمه هادی های مرکز داده در سال 2024 به $112 میلیارد رسید که نسبت به 64.8 میلیارد دلار در سال 2023 افزایش داشته است.» با نگاهی به عملکرد خاص فروشندگان، تنها هشت تامین کننده از 25 تامین کننده برتر نیمه هادی بر اساس درآمد در سال 2024 کاهش درآمد نیمه هادی ها را تجربه کردند، در حالی که 11 تامین کننده به رشد دو رقمی درصد دست یافتند. در میان 10 تولید کننده برتر، تنها درآمد نیمه هادی اینفینیون سال به سال کاهش یافت و بقیه به رشد سال به سال دست یافتند.

• انتظار می رود درآمد نیمه هادی سامسونگ الکترونیکس در سال 2024 به $66.5 میلیارد برسد که 62.5% افزایش داشته است، که عمدتاً به دلیل رشد تقاضا برای تراشه های حافظه و جهش قوی در قیمت ها است و با موفقیت به سامسونگ الکترونیکس کمک می کند تا موقعیت برتر را از اینتل پس بگیرد و برتری خود را نسبت به این شرکت گسترش دهد.
• گزارش مالی سامسونگ الکترونیکس همچنین نشان می دهد که در سال 2024، بخش DS سامسونگ الکترونیکس، که عمدتاً در تجارت نیمه هادی ها از جمله حافظه و ریخته گری ویفر فعالیت می کند، درآمد سالانه 111.1 تریلیون وون تولید کرد که 67 درصد افزایش داشته است.
• سامسونگ همچنین این افزایش را به میانگین قیمت فروش بالاتر DRAM و افزایش فروش HBM و DDR5 با چگالی بالا نسبت داد. محصولات HBM3E آن قبلاً در سه ماهه سوم سال 2024 به تولید انبوه رسیده و به فروش رسیده است و در سه ماهه چهارم سال 2024، HBM3E به چندین فروشنده GPU و فروشندگان مرکز داده عرضه شده است و فروش آن از HBM3 فراتر رفته است. فروش HBM برای کل سه ماهه چهارم 190 درصد نسبت به دوره قبل افزایش یافت، اما همچنان کمتر از حد انتظار بود.
• یک مقام سامسونگ گفت: «HBM3E 16 لایه در مرحله تحویل نمونه مشتری است و انتظار می رود نسل ششم HBM4 در نیمه دوم سال 2025 به تولید انبوه برسد.»

• انتظار می رود درآمد نیمه هادی اینتل در سال 2024 به $49.189 میلیارد برسد که تنها 0.1% نسبت به سال قبل افزایش داشته است و در رتبه دوم جهان قرار دارد.
• در حالی که به نظر می رسد بازار رایانه های شخصی هوش مصنوعی و چیپست Core Ultra آن رشد مناسبی را تجربه می کنند، محصولات شتاب دهنده هوش مصنوعی و کسب و کار کلی x86 آن عملکرد متوسطی دارند.
• آخرین گزارش درآمد اینتل نشان می دهد که کل درآمد آن در سال مالی 2024 به 53.1 میلیارد دلار رسیده است که 2 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. پس از شیوع بحران مالی اینتل در سپتامبر 2024، اینتل اعلام کرد که نیروی کار جهانی خود را 15 درصد کاهش می دهد، هزینه های سرمایه ای را کاهش می دهد (تا 10 میلیارد دلار در هزینه های سرمایه ای تا سال 2025) و ساخت کارخانه ها در آلمان و لهستان را به حالت تعلیق در می آورد. اگرچه عملکرد اینتل در دو سه ماهه بعدی بهبود یافته است، اما همچنان خوشبینانه نیست.
• با نگاهی به عملکرد کامل سال 2024 بر اساس بخش، درآمد گروه محاسباتی مشتری آن تنها 3.5 درصد نسبت به سال قبل به 30.29 میلیارد دلار افزایش یافت و درآمد گروه مرکز داده و هوش مصنوعی (AI) تنها 1.4 درصد نسبت به سال قبل به 12.817 میلیارد دلار افزایش یافت. در مقابل، انویدیا، AMD و سایر تولیدکنندگان تراشه از رشد تقاضای هوش مصنوعی بهره مند شده اند و درآمد کسب و کار هوش مصنوعی آنها افزایش دو رقمی درصد بالایی داشته است.

• درآمد نیمه هادی انویدیا در سال 2024 با 84% افزایش نسبت به سال قبل به $46 میلیارد رسید. به دلیل تقاضای زیاد برای تراشه های هوش مصنوعی خود، دو رتبه در رتبه بندی صعود کرد و در رتبه سوم جهان قرار گرفت.
• بر اساس نتایج مالی اعلام شده قبلی انویدیا برای سه ماهه سوم سال مالی 2025 که در 27 اکتبر 2024 به پایان رسید، درآمد این سه ماهه به 35.1 میلیارد دلار رسید که 94 درصد نسبت به سال قبل و 17 درصد نسبت به دوره قبل افزایش داشته است.
• برای سه ماهه چهارم، انویدیا درآمد 37.5 میلیارد دلاری را پیش بینی می کند که 2 درصد مثبت یا منفی است و 70 درصد نسبت به سه ماهه سوم افزایش دارد.

• انتظار می رود درآمد نیمه هادی SK Hynix در سال 2024 به $42.824 میلیارد برسد که 86% نسبت به سال قبل افزایش داشته است و رتبه آن نیز دو پله به رتبه چهارم جهان صعود کرده است.
• رشد SK Hynix عمدتاً به دلیل رشد قوی در تجارت پهنای باند بالا (HBM) آن بوده است.
• آخرین گزارش مالی SK Hynix نشان می دهد که درآمد آن در سال 2024 به 66.1930 تریلیون وون رسیده است که 102 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است، که یک رکورد جدید در درآمد در سال گذشته است و سود عملیاتی آن از عملکرد بازار تراشه های حافظه فوق العاده پررونق در سال 2018 فراتر رفته است.
• SK Hynix همچنین اعلام کرد که به لطف قدرت فناوری HBM پیشرو در صنعت و فعالیت های تجاری سودآور در میان تقاضای زیاد برای حافظه نیمه هادی برای هوش مصنوعی، به بالاترین عملکرد سالانه خود دست یافته است. در میان آنها، HBM، که روند رشد بالایی را در سه ماهه چهارم سال 2024 نشان داد، بیش از 40 درصد از کل فروش DRAM (30 درصد در سه ماهه سوم) را به خود اختصاص داد و فروش درایو حالت جامد سازمانی (eSSD) همچنان در حال افزایش بود. این شرکت موقعیت مالی پایداری را بر اساس عملیات سودآور بر اساس رقابت پذیری محصولات متمایز ایجاد کرده است و در نتیجه همچنان روند بهبود عملکرد را حفظ می کند.

• درآمد نیمه هادی کوالکام در سال 2024 برابر با $32.358 میلیارد برسد که 10.7% نسبت به سال قبل افزایش داشت و دو پله به رتبه پنجم سقوط کرد.
• اگرچه رشد درآمد کوالکام بسیار کمتر از سامسونگ، انویدیا، SK Hynix و سایر تولیدکنندگان پیشرو است، اما به لطف کمک پلتفرم موبایل Snapdragon 8 Extreme آن، رشد درآمد آن همچنان بهتر از رشد بازار تلفن های هوشمند است (داده های آژانس تحقیقات بازار Canalys نشان می دهد که بازار جهانی تلفن های هوشمند در سال 2024 جهش قوی در محموله ها به 1.22 میلیارد واحد رسید که 7 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت).
• با این حال، پلتفرم سری Snapdragon X کوالکام که انرژی مصرف می کند برای بازار رایانه های شخصی موفقیت آمیز نیست، داده ها نشان می دهد که سری Snapdragon X کوالکام تنها 720000 واحد در سه ماهه سوم ارسال کرده است که سهم بازار آن تنها 0.8 درصد است.
• بر اساس گزارش مالی کوالکام برای سال مالی 2024 که در 29 سپتامبر 2024 به پایان رسید، درآمد کوالکام برای سال مالی 38.962 میلیارد دلار بود که 9 درصد نسبت به 35.82 میلیارد دلار در سال مالی قبل افزایش داشته است. از نظر منابع درآمد، 46 درصد از مشتریان مستقر در چین حاصل شده است.
• کوالکام با هدایت پلتفرم موبایل Snapdragon 8 Extreme، انتظار دارد درآمد سه ماهه اول سال مالی 2025 (معادل سه ماهه چهارم سال طبیعی 2024) بین 10.5 میلیارد دلار و 11.3 میلیارد دلار باشد که میانگین آن 10.9 میلیارد دلار است که بالاتر از میانگین برآورد تحلیلگران بازار 10.54 میلیارد دلار است.

• انتظار می رود درآمد نیمه هادی میکرون در سال 2024 به $27.843 میلیارد برسد که 72.7% نسبت به سال قبل افزایش داشته است و شش پله به رتبه ششم صعود کرده است.
• رشد درآمد و رتبه میکرون نیز عمدتاً به دلیل تقاضای زیاد برای HBM در بازار هوش مصنوعی است.
• بر اساس گزارش مالی میکرون برای سال مالی 2024 که در 29 اوت 2024 به پایان رسید، درآمد آن برای سال مالی 2024 به 25.111 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل 61.59 درصد افزایش داشته است. میکرون خاطرنشان کرد که به عنوان یکی از محصولات با بالاترین حاشیه میکرون، درآمد HBM آن برای پردازش داده های هوش مصنوعی رشد قوی را حفظ کرده است. کسب و کار مرکز داده آن، که HBM در آن قرار دارد، درآمد سالانه رکوردداری را در سال مالی 2024 به دست آورد و در سال مالی 2025 به طور قابل توجهی رشد خواهد کرد. در سال جاری و سال آینده، ظرفیت تولید HBM میکرون به فروش رسیده است و در این مدت، میکرون همچنین قیمت سفارش HBM را برای امسال و سال آینده با مشتریان نهایی کرده است.
• گزارش درآمد سه ماهه اول سال مالی 2025 میکرون (تا 28 نوامبر 2024) نشان داد که درآمد سه ماهه مالی 8.709 میلیارد دلار بوده است که نزدیک به میانگین انتظار تحلیلگران 8.71 میلیارد دلار است که 84.1 درصد نسبت به سال قبل و 12.4 درصد نسبت به دوره قبل افزایش داشته است که یک رکورد جدید است. در حالی که نتایج سه ماهه اول واقعاً تحت تأثیر انباشت موجودی DRAM در بازارهای نهایی مانند تلفن های هوشمند و رایانه های شخصی قرار گرفت، اما با انفجار 400 درصدی در تجارت مرکز داده، ناشی از تقاضای DRAM سرور ابری و رشد درآمد HBM، جبران شد.
• اگرچه بازار HBM در حال حاضر تحت سلطه SK Hynix است، اما امسال، HBM3E میکرون وارد تراشه هوش مصنوعی H200 انویدیا و سیستم Blackwell تازه توسعه یافته و قوی ترین سیستم شده است که رشد درآمد HBM میکرون را به شدت تحریک می کند. مدیر عامل میکرون قبلاً پیش بینی کرده بود که اندازه بازار جهانی تراشه های HBM در سال 2025 به حدود 25 میلیارد دلار افزایش می یابد که به طور قابل توجهی بیشتر از 4 میلیارد دلار در سال 2023 است که همچنین باعث می شود اندازه بازار تراشه های حافظه به 204 میلیارد دلار در سال 2025 برسد. در تماس درآمد سه ماهه اول، مدیر عامل میکرون اندازه بازار HBM را به 30 میلیارد دلار در سال 2025 افزایش داده است.

• انتظار می رود درآمد نیمه هادی برودکام در سال 2024 به $27.841 میلیارد برسد که 7.9% نسبت به سال قبل افزایش داشته است، اما سه پله به رتبه هفتم سقوط خواهد کرد.
• درآمد برودکام برای سال مالی 2024 که در 3 نوامبر 2024 به پایان رسید، تقریباً 51.6 میلیارد دلار بود که 44 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است و یک رکورد جدید است. اما این رشد درآمد تا حد زیادی به دلیل خرید VMware بود که درآمد دو شرکت را با هم ترکیب کرد.
• هاک تان، رئیس و مدیر عامل برودکام، همچنین توضیح داد: «درآمد برودکام برای سال مالی 2024 با 44 درصد افزایش نسبت به سال قبل به رکورد 51.6 میلیارد دلار رسید، زیرا درآمد نرم افزار زیرساخت به 21.5 میلیارد دلار افزایش یافت.» «با این حال، با توجه به تقاضای هوش مصنوعی برای تراشه های سفارشی، درآمد نیمه هادی برودکام نیز در سال مالی 2024 به رکورد 30.1 میلیارد دلار رسید که شامل 12.2 میلیارد دلار درآمد هوش مصنوعی بود که 220 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت و ناشی از XPU و سبد محصولات شبکه اترنت ما بود.»

• انتظار می رود درآمد نیمه هادی AMD در سال 2024 به $23.948 میلیارد برسد که 7.4% نسبت به سال قبل افزایش داشته است و یک پله به رتبه هشتم سقوط می کند.
• بر اساس گزارش مالی سال مالی 2024 AMD که در 4 فوریه 2025 به وقت محلی منتشر شد، درآمد سال مالی به رکورد 25.8 میلیارد دلار رسید که 14 درصد افزایش داشت.
• AMD با بهره مندی از تقاضای زیاد در بازار هوش مصنوعی، درآمد بخش مرکز داده خود در سال 2024 به رکورد جدید 12.6 میلیارد دلار رسید که 94 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت. علاوه بر این، درآمد بخش مشتری تراشه رایانه شخصی آن در سال 2024 نیز به رکورد جدید 2.3 میلیارد دلار رسید که 58 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت.
• اما بخش بازی ها به دلیل کاهش درآمد نیمه سفارشی، شاهد کاهش 58 درصدی درآمد به 2.6 میلیارد دلار بود. درآمد بخش تعبیه شده در سال 2024 نیز 33 درصد نسبت به سال قبل به 3.6 میلیارد دلار کاهش یافت که عمدتاً به دلیل عادی سازی سطوح موجودی با پاکسازی موجودی توسط مشتریان بود.

• انتظار می رود درآمد نیمه هادی اپل در سال 2024 به $18.88 میلیارد برسد که 4.6% نسبت به سال قبل افزایش داشته است و 1 پله به رتبه نهم صعود کرده است.
• نتایج مالی اپل برای سال مالی 2024 که در 28 سپتامبر به پایان رسید، نشان داد که درآمد آن برای سال مالی تنها 2 درصد به 391 میلیارد دلار افزایش یافته است که به دلیل کاهش تقاضا در بازارهای تلفن های هوشمند و رایانه های شخصی است.
• آخرین گزارش مالی برای سه ماهه اول سال مالی 2025 (سه ماهه چهارم سال 2024) نشان می دهد که درآمد اپل برای این سه ماهه 4 درصد نسبت به سال قبل به 124.3 میلیارد دلار افزایش یافته است که یک رکورد جدید است و بهتر از انتظارات تحلیلگران 124.1 میلیارد دلار است.
• درآمد حاصل از کسب و کار اصلی آیفون آن 0.9 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت، اما همچنان 69.138 میلیارد دلار تولید کرد. درآمد مک 15.5 درصد به 8.987 میلیارد دلار افزایش یافت. درآمد آی پد نیز 15.2 درصد نسبت به سال قبل به 8.088 میلیارد دلار افزایش یافت. در حال حاضر، خط تولید آیفون/مک/آی پد اپل اساساً از پردازنده های خود استفاده می کند.

• انتظار می رود درآمد نیمه هادی اینفینیون در سال 2024 به $16.01 میلیارد برسد که 6% نسبت به سال قبل کاهش داشته است و یک پله به رتبه دهم سقوط می کند.
• بر اساس نتایج مالی اینفینیون برای سال مالی 2024 تا پایان سپتامبر 2024، درآمد اینفینیون برای سال مالی 8 درصد به 14.955 میلیارد یورو کاهش یافت که 8 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.
• یوخن هانه‌بک، مدیر عامل اینفینیون، نیز در بیانیه‌ای در آن زمان گفت: «در حال حاضر، به استثنای هوش مصنوعی، بازارهای نهایی ما عملاً هیچ محرک رشدی ندارند و بهبود چرخه‌ای به تأخیر می‌افتد.» در نتیجه، ما برای یک مسیر تجاری پایین‌تر در سال 2025 آماده می‌شویم.»
• با این حال، گزارش مالی اینفینیون برای سه ماهه اول سال مالی 2025 که در 31 دسامبر 2024 به پایان رسید و در 4 فوریه 2025 به وقت محلی اعلام شد، نشان داد که درآمد این سه ماهه مالی 3.424 میلیارد یورو بوده است که 13 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. این امر عمدتاً به دلیل تقاضای ضعیف تر در چهار بخش بود: خودرو (ATV)، قدرت صنعتی سبز (GIP)، سیستم های قدرت و حسگر (PSS) و سیستم های امنیتی متصل (CSS). با این حال، نتایج کلی همچنان بهتر از انتظارات بازار بود و در نتیجه، اینفینیون درآمد خود را برای سال مالی 2025 از «کمی کاهش» به «ثابت یا کمی افزایش» برای اکنون اصلاح کرد.

HBM به موتور رشد تولیدکنندگان اصلی حافظه تبدیل شده است و در سال 2025 19.2% از کل درآمد DRAM را به خود اختصاص خواهد داد، داده های گارتنر همچنین نشان می دهد که در سال 2024، درآمد جهانی تراشه های حافظه 71.8% نسبت به سال قبل افزایش یافت و سهم تراشه های حافظه در کل فروش نیمه هادی ها به 25.2% افزایش یافت. در مقابل، در سال 2024، درآمد نیمه هادی ها خارج از ذخیره سازی تنها 6.9 درصد نسبت به سال قبل رشد داشت که از این میزان، درآمد DRAM در سال 2024 75.4 درصد و درآمد NAND 75.7 درصد نسبت به سال قبل رشد داشت. رشد درآمد HBM سهم قابل توجهی در درآمد فروشنده DRAM داشت. در سال 2024، درآمد HBM 13.6% از کل درآمد DRAM را به خود اختصاص خواهد داد. انتظار می رود تا سال 2025 به 19.2% افزایش یابد. براکلهرست گفت: «حافظه و نیمه هادی های هوش مصنوعی رشد کوتاه مدت را هدایت می کنند و انتظار می رود سهم HBM از درآمدهای DRAM افزایش یابد و تا سال 2025 به 19.2 درصد برسد.» انتظار می رود درآمد HBM 66.3 درصد به 19.8 میلیارد دلار تا سال 2025 افزایش یابد.