I 10 principali produttori di semiconduttori del mondo nel 2024: Samsung al primo posto, Nvidia al terzo!

Secondo gli ultimi dati di previsione rilasciati dalla società di ricerche di mercato Gartner, il fatturato totale globale dei semiconduttori nel 2024 sarà di $626 miliardi, con un aumento del 18,1%. Tra i primi 10 produttori di semiconduttori al mondo nel 2024, Samsung, Intel e Nvidia si classificano ai primi tre posti. Allo stesso tempo, Gartner prevede che, grazie alla domanda di IA, il fatturato totale globale dei semiconduttori aumenterà del 12,6% su base annua, raggiungendo $705 miliardi nel 2025. Sebbene questa previsione sia inferiore alla previsione del 15% di Future Horizons, è superiore alla stima dell'11,2% della World Semiconductor Trade Organization e alla stima del 6% di Semiconductor Intelligence. "Le unità di elaborazione grafica (GPU) e i processori AI utilizzati nelle applicazioni dei data center (server e schede acceleratrici) sono i principali motori per l'industria dei chip nel 2024", ha affermato George Brocklehurst, vicepresidente analista di Gartner. "La crescente domanda di intelligenza artificiale e carichi di lavoro di Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) ha portato i data center a diventare il secondo mercato di semiconduttori più grande dopo gli smartphone nel 2024. I ricavi dei semiconduttori dei data center hanno totalizzato $112 miliardi nel 2024, rispetto ai $64,8 miliardi del 2023." Guardando le prestazioni specifiche dei fornitori, solo otto dei primi 25 fornitori di semiconduttori per fatturato nel 2024 hanno subito un calo dei ricavi dei semiconduttori, mentre 11 fornitori hanno registrato una crescita a due cifre. Tra i primi 10 produttori, solo i ricavi dei semiconduttori di Infineon sono diminuiti su base annua, mentre gli altri hanno registrato una crescita su base annua.

• I ricavi dei semiconduttori di Samsung Electronics nel 2024 dovrebbero essere di $66,5 miliardi, con un aumento del 62,5% su base annua, principalmente a causa della crescita della domanda di chip di memoria e di un forte rimbalzo dei prezzi, aiutando con successo Samsung Electronics a riconquistare la prima posizione da Intel e ad ampliare il suo vantaggio sull'azienda.
• Il rapporto finanziario di Samsung Electronics mostra anche che nel 2024, la divisione DS di Samsung Electronics, che si occupa principalmente di attività di semiconduttori, tra cui memoria e fonderia di wafer, ha generato un fatturato annuo di 111,1 trilioni di won, con un aumento del 67%.
• Samsung ha anche attribuito l'aumento ai prezzi medi di vendita più elevati di DRAM e all'aumento delle vendite di HBM e DDR5 ad alta densità. I suoi prodotti HBM3E sono già stati prodotti e venduti in serie nel terzo trimestre del 2024 e, nel quarto trimestre del 2024, HBM3E è stato fornito a diversi fornitori di GPU e fornitori di data center, e le vendite hanno superato HBM3. Le vendite di HBM per l'intero quarto trimestre sono aumentate del 190% su base sequenziale, ma questo dato è stato comunque inferiore alle aspettative precedenti.
• "L'HBM3E a 16 strati è nella fase di consegna dei campioni ai clienti e la sesta generazione di HBM4 dovrebbe essere prodotta in serie nella seconda metà del 2025", ha affermato un funzionario di Samsung.

• I ricavi dei semiconduttori di Intel nel 2024 dovrebbero essere di $49,189 miliardi, con un aumento di solo 0,1% su base annua, classificandosi al secondo posto nel mondo.
• Sebbene il mercato dei PC AI e il suo chipset Core Ultra sembrino registrare una crescita discreta, i suoi prodotti acceleratori AI e l'attività x86 complessiva stanno andando così così.
• L'ultimo rapporto sugli utili di Intel mostra che il suo fatturato complessivo nell'anno fiscale 2024 è stato di $53,1 miliardi, in calo del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Dopo lo scoppio della crisi finanziaria di Intel nel settembre 2024, Intel ha annunciato che avrebbe ridotto la sua forza lavoro globale del 15%, tagliato le spese in conto capitale (di $10 miliardi di spese in conto capitale entro il 2025) e sospeso la costruzione di fabbriche in Germania e Polonia. Sebbene le prestazioni di Intel siano migliorate nei due trimestri successivi, non sono ancora ottimistiche.
• Guardando le prestazioni dell'intero anno 2024 per segmento, i ricavi del suo gruppo di calcolo clienti sono aumentati solo del 3,5% su base annua a $30,29 miliardi, e i ricavi del gruppo data center e intelligenza artificiale (AI) sono aumentati solo dell'1,4% su base annua a $12,817 miliardi. Al contrario, Nvidia, AMD e altri produttori di chip hanno beneficiato della crescita della domanda di AI e i loro ricavi aziendali AI hanno un aumento percentuale a due cifre.

• I ricavi dei semiconduttori di Nvidia nel 2024 sono balzati del 84% su base annua a $46 miliardi. Grazie alla forte domanda dei suoi chip AI, è salita di due posizioni in classifica, classificandosi al terzo posto a livello globale.
• Secondo i risultati finanziari precedentemente annunciati da Nvidia per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2025, terminato il 27 ottobre 2024, i ricavi per il trimestre hanno raggiunto i $35,1 miliardi, con un aumento del 94% su base annua e del 17% su base sequenziale.
• Per il quarto trimestre, Nvidia prevede ricavi di $37,5 miliardi, più o meno il 2 percento, con un aumento del 70 percento su base sequenziale rispetto al terzo trimestre.

• I ricavi dei semiconduttori di SK Hynix nel 2024 dovrebbero raggiungere $42,824 miliardi, con un aumento del 86% su base annua, e la sua classifica è salita anche di due posizioni, al quarto posto nel mondo.
• La crescita di SK Hynix è stata dovuta principalmente alla forte crescita del suo business High Bandwidth (HBM).
• L'ultimo rapporto finanziario di SK Hynix mostra che i suoi ricavi nel 2024 sono stati di 66,1930 trilioni di won, con un aumento del 102% su base annua, un nuovo massimo dei ricavi nell'ultimo anno, e il suo utile operativo ha superato le prestazioni del mercato dei chip di memoria ultra-prospero nel 2018.
• SK Hynix ha anche annunciato di aver raggiunto le sue più alte prestazioni annuali grazie alla forza tecnologica HBM leader del settore e alle attività commerciali redditizie in mezzo alla forte domanda di memoria a semiconduttore per l'IA. Tra questi, l'HBM, che ha mostrato una tendenza di crescita elevata nel quarto trimestre del 2024, ha rappresentato oltre il 40% delle vendite DRAM totali (30% nel terzo trimestre), e le vendite di unità a stato solido aziendali (eSSD) hanno continuato ad aumentare. L'azienda ha stabilito una solida posizione finanziaria basata su operazioni redditizie basate sulla competitività di prodotti differenziati, continuando così a mantenere la tendenza al miglioramento delle prestazioni.

• I ricavi dei semiconduttori di Qualcomm nel 2024 sono stati di $32,358 miliardi, con un aumento del 10,7% su base annua e scendendo di due posizioni, al quinto posto.
• Sebbene la crescita dei ricavi di Qualcomm sia molto inferiore a quella di Samsung, Nvidia, SK Hynix e altri produttori leader, ma grazie all'aiuto della sua piattaforma mobile estrema Snapdragon 8, la sua crescita dei ricavi è ancora migliore della crescita del mercato degli smartphone (i dati dell'agenzia di ricerche di mercato Canalys mostrano che il mercato globale degli smartphone nel 2024 ha registrato un forte rimbalzo, con spedizioni pari a 1,22 miliardi di unità, con una crescita su base annua del 7%).
• Tuttavia, la piattaforma Snapdragon X series a basso consumo energetico di Qualcomm per il mercato PC non ha successo, i dati mostrano che i PC Qualcomm Snapdragon X series hanno spedito solo 720.000 unità nel terzo trimestre, con una quota di mercato dello 0,8%.
• Secondo il rapporto finanziario di Qualcomm per l'anno fiscale 2024, terminato il 29 settembre 2024, i ricavi per l'anno fiscale sono stati di $38,962 miliardi, con un aumento del 9% rispetto ai $35,82 miliardi dell'anno fiscale precedente. In termini di fonti di ricavi, il 46% proveniva da clienti con sede in Cina.
• Grazie alla piattaforma mobile estrema Snapdragon 8, Qualcomm prevede che i ricavi per il primo trimestre dell'anno fiscale 2025 (equivalente al quarto trimestre dell'anno naturale 2024) saranno compresi tra $10,5 miliardi e $11,3 miliardi, con una mediana di $10,9 miliardi, superiore alla stima media degli analisti di mercato di $10,54 miliardi.

• I ricavi dei semiconduttori di Micron nel 2024 dovrebbero essere di $27,843 miliardi, con un aumento del 72,7% su base annua, e salendo di sei posizioni, al sesto posto.
• La crescita dei ricavi e della classifica di Micron è dovuta principalmente anche alla forte domanda di HBM nel mercato dell'IA.
• Secondo il rapporto finanziario di Micron per l'anno fiscale 2024, terminato il 29 agosto 2024, i suoi ricavi per l'anno fiscale 2024 hanno raggiunto i $25,111 miliardi, con un aumento su base annua del 61,59%. Micron ha sottolineato che, come uno dei prodotti con il margine più alto di Micron, i suoi ricavi HBM per l'elaborazione dei dati AI hanno mantenuto una forte crescita. La sua attività di data center, in cui si trova l'HBM, ha raggiunto ricavi annuali record nell'anno fiscale 2024 e crescerà in modo significativo nell'anno fiscale 2025. Quest'anno e il prossimo, la capacità produttiva di HBM di Micron è stata esaurita e, durante questo periodo, Micron ha anche finalizzato i prezzi degli ordini HBM per quest'anno e il prossimo con i clienti.
• Il successivo rapporto sugli utili del primo trimestre dell'anno fiscale 2025 di Micron (a partire dal 28 novembre 2024) ha mostrato che i ricavi del trimestre fiscale sono stati di $8,709 miliardi, vicino all'aspettativa media degli analisti di $8,71 miliardi, con un aumento dell'84,1% su base annua, un aumento del 12,4% su base trimestrale, un massimo storico. Sebbene i risultati del primo trimestre siano stati effettivamente appesantiti dall'eccesso di scorte DRAM nei mercati finali come smartphone e PC, sono stati compensati da un'esplosione del 400% nell'attività dei data center, guidata dalla domanda di DRAM per server cloud e dalla crescita dei ricavi HBM.
• Sebbene il mercato HBM sia attualmente dominato da SK Hynix, quest'anno, l'HBM3E di Micron è entrato nel chip di intelligenza artificiale H200 di Nvidia e nel sistema Blackwell di nuova concezione, che stimolerà notevolmente la crescita dei ricavi HBM di Micron. L'amministratore delegato di Micron ha precedentemente previsto che le dimensioni del mercato globale dei chip HBM aumenteranno a circa $25 miliardi nel 2025, significativamente superiori ai $4 miliardi del 2023, il che aumenterà anche le dimensioni del mercato dei chip di memoria a $204 miliardi nel 2025. Nella telefonata sugli utili del primo trimestre, l'amministratore delegato di Micron ha aumentato le dimensioni del mercato HBM a $30 miliardi nel 2025.

• I ricavi dei semiconduttori di Broadcom nel 2024 dovrebbero essere di $27,841 miliardi, con un aumento del 7,9% su base annua, ma scenderà di tre posizioni, al settimo posto.
• I ricavi di Broadcom per l'anno fiscale 2024, terminato il 3 novembre 2024, sono stati di circa $51,6 miliardi, con un aumento del 44% su base annua e un massimo storico. Ma quella crescita dei ricavi è stata in gran parte dovuta all'acquisizione di VMware, che ha combinato i ricavi delle due società.
• Hock Tan, Presidente e Amministratore Delegato di Broadcom, ha anche spiegato: "I ricavi di Broadcom per l'anno fiscale 2024 sono aumentati del 44% su base annua, raggiungendo un record di $51,6 miliardi, poiché i ricavi del software infrastrutturale sono cresciuti fino a $21,5 miliardi." "Tuttavia, grazie alla domanda di chip personalizzati da parte dell'IA, anche i ricavi dei semiconduttori di Broadcom hanno raggiunto un record di $30,1 miliardi nell'anno fiscale 2024, inclusi $12,2 miliardi di ricavi AI, con un aumento del 220% su base annua, guidato dal nostro portafoglio leader di networking AI XPU ed Ethernet."

• I ricavi dei semiconduttori di AMD nel 2024 dovrebbero essere di $23,948 miliardi, con un aumento del 7,4% su base annua e scendendo di una posizione, all'ottavo posto.
• Secondo il rapporto finanziario di AMD per l'anno fiscale 2024 rilasciato il 4 febbraio 2025, ora locale, i ricavi dell'anno fiscale hanno raggiunto un record di $25,8 miliardi, con un aumento del 14%.
• Beneficiando della forte domanda nel mercato dell'IA, i ricavi della divisione data center di AMD hanno raggiunto un nuovo massimo di $12,6 miliardi nel 2024, con un aumento del 94% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Inoltre, i ricavi del segmento client dei chip PC nel 2024 hanno raggiunto un nuovo massimo di $2,3 miliardi, con un aumento del 58% su base annua.
• Ma la divisione giochi ha visto un crollo dei ricavi del 58% a $2,6 miliardi a causa di un calo dei ricavi semi-personalizzati. Anche i ricavi del segmento embedded nel 2024 sono crollati del 33% su base annua a $3,6 miliardi, principalmente a causa della normalizzazione dei livelli di inventario poiché i clienti hanno liquidato l'inventario.

• I ricavi dei semiconduttori di Apple nel 2024 dovrebbero essere di $18,88 miliardi, con un aumento del 4,6% su base annua e in aumento di 1 posto, al nono.
• I risultati finanziari di Apple per l'anno fiscale 2024, terminato il 28 settembre, hanno mostrato che i suoi ricavi per l'anno fiscale sono aumentati solo del 2% a $391 miliardi a causa del rallentamento della domanda nei mercati degli smartphone e dei PC.
• L'ultimo rapporto finanziario per il primo trimestre dell'anno fiscale 2025 (il quarto trimestre del 2024) mostra che i ricavi di Apple per il trimestre sono aumentati del 4% su base annua a $124,3 miliardi, un massimo storico e migliore delle aspettative degli analisti di $124,1 miliardi.
• I ricavi dalla sua attività principale iPhone sono diminuiti dello 0,9% su base annua, ma hanno comunque generato $69,138 miliardi. I ricavi Mac sono aumentati del 15,5% a $8,987 miliardi. Anche i ricavi iPad sono aumentati del 15,2% su base annua a $8,088 miliardi. Al momento, la linea di prodotti iPhone/Mac/iPad di Apple utilizza fondamentalmente i propri processori.

• I ricavi dei semiconduttori di Infineon nel 2024 dovrebbero essere di $16,01 miliardi, con un calo del 6% su base annua e in calo di una posizione, al 10° posto.
• Secondo i risultati finanziari di Infineon per l'anno fiscale 2024 fino alla fine di settembre 2024, i ricavi di Infineon per l'anno fiscale sono diminuiti dell'8% a 14,955 miliardi di euro, con un calo su base annua dell'8%.
• L'amministratore delegato di Infineon, Jochen Hanebeck, ha anche affermato in una dichiarazione all'epoca: "Attualmente, ad eccezione dell'intelligenza artificiale, i nostri mercati finali non hanno praticamente motori di crescita e la ripresa ciclica è in ritardo." Di conseguenza, ci stiamo preparando per una traiettoria aziendale inferiore nel 2025."
• Tuttavia, il rapporto finanziario di Infineon per il primo trimestre dell'anno fiscale 2025, terminato il 31 dicembre 2024, annunciato il 4 febbraio 2025, ora locale, ha mostrato che i ricavi del trimestre fiscale sono stati di 3,424 miliardi di euro, con un calo del 13% su base annua. Ciò è stato dovuto principalmente a una domanda più debole in quattro segmenti: Automotive (ATV), Green Industrial Power (GIP), Power and Sensor Systems (PSS) e Connected Security Systems (CSS). Tuttavia, i risultati complessivi sono stati comunque migliori delle aspettative del mercato e, di conseguenza, Infineon ha rivisto i suoi ricavi per l'anno fiscale 2025 da "leggermente in calo" a "piatti o leggermente in aumento" per ora.

L'HBM è diventato il motore di crescita dei principali produttori di memoria e rappresenterà il 19,2% dei ricavi DRAM complessivi nel 2025, i dati di Gartner mostrano anche che nel 2024, i ricavi globali dei chip di memoria sono aumentati del 71,8% su base annua, facendo aumentare la quota dei chip di memoria nelle vendite totali di semiconduttori al 25,2%. Al contrario, nel 2024, i ricavi dei semiconduttori al di fuori dello storage sono cresciuti solo del 6,9% su base annua, di cui i ricavi DRAM sono cresciuti del 75,4% nel 2024 e i ricavi NAND sono cresciuti del 75,7% su base annua. La crescita dei ricavi di HBM ha contribuito in modo significativo ai ricavi del fornitore DRAM. Nel 2024, i ricavi di HBM rappresenteranno il 13,6% dei ricavi DRAM totali. Si prevede che aumenterà ulteriormente al 19,2% entro il 2025. Secondo Brocklehurst, "I semiconduttori di memoria e AI guideranno la crescita a breve termine, con la quota di HBM dei ricavi DRAM che dovrebbe aumentare, raggiungendo il 19,2% entro il 2025." I ricavi di HBM dovrebbero crescere del 66,3 percento a $19,8 miliardi entro il 2025.