Die 10 größten Halbleiterhersteller der Welt im Jahr 2024: Samsung an erster Stelle, Nvidia an dritter!

Laut den neuesten Prognosedaten des Marktforschungsunternehmens Gartner wird der weltweite Gesamtumsatz mit Halbleitern im Jahr 2024 $626 Milliarden betragen, was einem Anstieg von 18,1% entspricht. Unter den Top-10-Halbleiterherstellern der Welt im Jahr 2024 belegen Samsung, Intel und Nvidia die ersten drei Plätze. Gleichzeitig erwartet Gartner, dass der weltweite Gesamtumsatz mit Halbleitern, angetrieben durch die Nachfrage nach KI, um 12,6% gegenüber dem Vorjahr auf $705 Milliarden im Jahr 2025 steigen wird. Während diese Prognose niedriger ist als die 15-Prozent-Prognose von Future Horizons, liegt sie über der Schätzung der World Semiconductor Trade Organization von 11,2 Prozent und der Schätzung von Semiconductor Intelligence von 6 Prozent. "Grafikprozessoren (GPUs) und KI-Prozessoren, die in Rechenzentrumsanwendungen (Servern und Beschleunigerkarten) eingesetzt werden, sind die wichtigsten Treiber für die Chipindustrie im Jahr 2024", so George Brocklehurst, Vice President Analyst bei Gartner. "Die wachsende Nachfrage nach künstlicher Intelligenz und Generative Artificial Intelligence (GenAI)-Workloads hat dazu geführt, dass Rechenzentren im Jahr 2024 nach Smartphones der zweitgrößte Halbleitermarkt geworden sind. Der Umsatz mit Halbleitern für Rechenzentren belief sich im Jahr 2024 auf insgesamt $112 Milliarden, gegenüber 64,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023." Betrachtet man die spezifische Performance der Anbieter, so verzeichneten nur acht der Top-25-Halbleiterlieferanten nach Umsatz im Jahr 2024 einen Rückgang des Halbleiterumsatzes, während 11 Lieferanten ein zweistelliges prozentuales Wachstum erzielten. Unter den Top-10-Herstellern verzeichnete nur Infineon einen Umsatzrückgang im Jahresvergleich, die übrigen erzielten ein Wachstum im Jahresvergleich.

• Der Halbleiterumsatz von Samsung Electronics wird im Jahr 2024 voraussichtlich $66,5 Milliarden betragen, was einem Anstieg von 62,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht, hauptsächlich aufgrund des Wachstums der Nachfrage nach Speicherchips und einer starken Preiserholung, wodurch Samsung Electronics erfolgreich die Spitzenposition von Intel zurückerobern und seinen Vorsprung gegenüber dem Unternehmen ausbauen konnte.
• Der Finanzbericht von Samsung Electronics zeigt auch, dass die DS-Sparte von Samsung Electronics, die hauptsächlich im Halbleitergeschäft einschließlich Speicher und Wafer-Foundry tätig ist, einen Jahresumsatz von 111,1 Billionen Won erwirtschaftete, was einem Anstieg von 67 % entspricht.
• Samsung führte den Anstieg auch auf höhere durchschnittliche Verkaufspreise von DRAM und erhöhte Verkäufe von HBM und hochdichtem DDR5 zurück. Seine HBM3E-Produkte wurden bereits im dritten Quartal 2024 in Serie produziert und verkauft, und im vierten Quartal 2024 wurde HBM3E an mehrere GPU-Anbieter und Rechenzentrums-Anbieter geliefert, und die Verkäufe überstiegen HBM3. Die HBM-Verkäufe für das gesamte vierte Quartal stiegen sequenziell um 190 %, was jedoch immer noch niedriger war als zuvor erwartet.
• "Das 16-Layer-HBM3E befindet sich in der Phase der Kundenmusterlieferung, und die sechste Generation HBM4 wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025 in Serie produziert werden", sagte ein Samsung-Beamter.

• Der Halbleiterumsatz von Intel wird im Jahr 2024 voraussichtlich $49,189 Milliarden betragen, was einem Anstieg von nur 0,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht und damit weltweit den zweiten Platz belegt.
• Während der AI-PC-Markt und sein Core Ultra-Chipsatz ein anständiges Wachstum zu verzeichnen scheinen, läuft sein AI-Beschleuniger-Produkte und das gesamte x86-Geschäft eher mäßig.
• Der jüngste Ergebnisbericht von Intel zeigt, dass der Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2024 53,1 Milliarden US-Dollar betrug, was einem Rückgang von 2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Nach dem Ausbruch der Finanzkrise von Intel im September 2024 kündigte Intel an, seine globale Belegschaft um 15 % zu reduzieren, die Investitionsausgaben zu kürzen (um 10 Milliarden US-Dollar an Investitionsausgaben bis 2025) und den Bau von Fabriken in Deutschland und Polen auszusetzen. Obwohl sich die Leistung von Intel in den nächsten beiden Quartalen verbessert hat, ist sie immer noch nicht optimistisch.
• Betrachtet man die Gesamtjahresleistung 2024 nach Segmenten, so stieg der Umsatz der Kundencalculating Group nur um 3,5 % gegenüber dem Vorjahr auf 30,29 Milliarden US-Dollar, und der Umsatz der Data Center and Artificial Intelligence (AI) Group stieg nur um 1,4 % gegenüber dem Vorjahr auf 12,817 Milliarden US-Dollar. Im Gegensatz dazu haben Nvidia, AMD und andere Chiphersteller von dem Wachstum der KI-Nachfrage profitiert, und ihr KI-Geschäftsumsatz verzeichnete einen hohen zweistelligen prozentualen Anstieg.

• Der Halbleiterumsatz von Nvidia stieg im Jahresvergleich um 84% auf $46 Milliarden. Aufgrund der starken Nachfrage nach seinen KI-Chips rückte das Unternehmen in der Rangliste um zwei Plätze nach oben und belegte weltweit den dritten Platz.
• Laut den zuvor angekündigten Finanzergebnissen von Nvidia für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025, das am 27. Oktober 2024 endete, erreichte der Umsatz für das Quartal 35,1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 94 % gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.
• Für das vierte Quartal erwartet Nvidia einen Umsatz von 37,5 Milliarden US-Dollar, plus oder minus 2 Prozent, was einem Anstieg von 70 Prozent gegenüber dem dritten Quartal entspricht.

• Der Halbleiterumsatz von SK Hynix wird im Jahr 2024 voraussichtlich $42,824 Milliarden betragen, was einem Anstieg von 86% gegenüber dem Vorjahr entspricht, und auch seine Platzierung ist um zwei Plätze auf den vierten Platz weltweit gestiegen.
• Das Wachstum von SK Hynix war hauptsächlich auf ein starkes Wachstum in seinem High-Bandwidth (HBM)-Geschäft zurückzuführen.
• Der jüngste Finanzbericht von SK Hynix zeigt, dass der Umsatz im Jahr 2024 66,1930 Billionen Won betrug, was einem Anstieg von 102 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, ein neuer Umsatzrekord im vergangenen Jahr, und sein Betriebsgewinn übertraf die Leistung des ultra-florierenden Speichermarktes im Jahr 2018.
• SK Hynix gab auch bekannt, dass es seine höchste Jahresleistung dank branchenführender HBM-Technologiestärke und profitabler Geschäftsaktivitäten inmitten einer starken Nachfrage nach Halbleiterspeicher für KI erzielte. Unter ihnen entfielen im vierten Quartal 2024 mehr als 40 % des gesamten DRAM-Umsatzes (30 % im dritten Quartal) auf HBM, das ein hohes Wachstum verzeichnete, und der Umsatz mit Enterprise Solid State Drives (eSSD) stieg weiter an. Das Unternehmen hat eine stabile Finanzlage auf der Grundlage profitabler Geschäfte auf der Grundlage der Wettbewerbsfähigkeit differenzierter Produkte aufgebaut und damit den Trend der Leistungsverbesserung fortgesetzt.

• Der Halbleiterumsatz von Qualcomm betrug im Jahr 2024 $32,358 Milliarden betragen, was einem Anstieg von 10,7% gegenüber dem Vorjahr entspricht und um zwei Plätze auf den fünften Platz abrutschte.
• Obwohl das Umsatzwachstum von Qualcomm viel geringer ist als das von Samsung, Nvidia, SK Hynix und anderen führenden Herstellern, ist sein Umsatzwachstum dank der Unterstützung seiner mobilen Snapdragon 8 Extreme-Plattform immer noch besser als das Wachstum des Smartphone-Marktes (Marktforschungsagentur Canalys-Daten zeigen, dass der globale Smartphone-Markt im Jahr 2024 eine starke Erholung der Auslieferungen von 1,22 Milliarden Einheiten verzeichnete, was einem Wachstum von 7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht).
• Die energieintensive Snapdragon X-Serie-Plattform von Qualcomm für den PC-Markt ist jedoch nicht erfolgreich, Daten zeigen, dass die Qualcomm Snapdragon X-Serie-PCs im dritten Quartal nur 720.000 Einheiten auslieferten, mit einem Marktanteil von nur 0,8 %.
• Laut dem Finanzbericht von Qualcomm für das am 29. September 2024 endende Geschäftsjahr 2024 betrug der Umsatz für das Geschäftsjahr 38,962 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 9 % gegenüber 35,82 Milliarden US-Dollar im Vorjahr entspricht. In Bezug auf die Umsatzquellen stammten 46 % von Kunden mit Sitz in China.
• Angetrieben von der mobilen Snapdragon 8 Extreme-Plattform erwartet Qualcomm für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 (entspricht dem vierten Quartal des Kalenderjahres 2024) einen Umsatz zwischen 10,5 Milliarden US-Dollar und 11,3 Milliarden US-Dollar, mit einem Median von 10,9 Milliarden US-Dollar, was über der durchschnittlichen Marktanalyse-Schätzung von 10,54 Milliarden US-Dollar liegt.

• Der Halbleiterumsatz von Micron wird im Jahr 2024 voraussichtlich $27,843 Milliarden betragen, was einem Anstieg von 72,7% gegenüber dem Vorjahr entspricht und um sechs Plätze auf den sechsten Platz vorrückt.
• Das Wachstum des Umsatzes und der Platzierung von Micron ist ebenfalls hauptsächlich auf die starke Nachfrage nach HBM im KI-Markt zurückzuführen.
• Laut dem Finanzbericht von Micron für das am 29. August 2024 endende Geschäftsjahr 2024 erreichte der Umsatz für das Geschäftsjahr 2024 25,111 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 61,59 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Micron wies darauf hin, dass sein HBM-Umsatz für die KI-Datenverarbeitung als eines der margenstärksten Produkte von Micron ein starkes Wachstum beibehalten hat. Sein Rechenzentrumsgeschäft, in dem sich HBM befindet, erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Rekordjahresumsatz und wird im Geschäftsjahr 2025 deutlich wachsen. In diesem und im nächsten Jahr ist die HBM-Produktionskapazität von Micron ausverkauft, und in diesem Zeitraum hat Micron auch die HBM-Bestellpreise für dieses und nächstes Jahr mit den Kunden festgelegt.
• Der anschließende Ergebnisbericht von Micron für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 (Stand 28. November 2024) zeigte, dass der Umsatz des Quartals 8,709 Milliarden US-Dollar betrug, was nahe an der durchschnittlichen Analystenerwartung von 8,71 Milliarden US-Dollar lag, was einem Anstieg von 84,1 % gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von 12,4 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, ein Rekordhoch. Während die Ergebnisse des ersten Quartals tatsächlich durch den DRAM-Lagerüberhang in Endmärkten wie Smartphones und PCs belastet wurden, wurden sie durch eine Explosion von 400 % im Rechenzentrumsgeschäft ausgeglichen, angetrieben durch die Nachfrage nach Cloud-Server-DRAM und das Wachstum des HBM-Umsatzes.
• Obwohl der HBM-Markt derzeit von SK Hynix dominiert wird, ist das HBM3E von Micron in diesem Jahr in den H200-Chip für künstliche Intelligenz von Nvidia und das neu entwickelte stärkste Blackwell-System eingetreten, was das Wachstum des HBM-Umsatzes von Micron stark ankurbeln wird. Der CEO von Micron hat zuvor prognostiziert, dass die globale Marktgröße von HBM-Chips im Jahr 2025 auf etwa 25 Milliarden US-Dollar ansteigen wird, was deutlich über den 4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 liegt, was auch die Marktgröße für Speicherchips auf 204 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 steigen lassen wird. In der Telefonkonferenz zum Ergebnis des ersten Quartals hat der CEO von Micron die HBM-Marktgröße auf 30 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 erhöht.

• Der Halbleiterumsatz von Broadcom wird im Jahr 2024 voraussichtlich $27,841 Milliarden betragen, was einem Anstieg von 7,9% gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber um drei Plätze auf den siebten Platz abrutschen wird.
• Der Umsatz von Broadcom für das am 3. November 2024 endende Geschäftsjahr 2024 betrug etwa 51,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 44 % gegenüber dem Vorjahr und einem Rekordhoch entspricht. Dieses Umsatzwachstum war jedoch größtenteils auf die Übernahme von VMware zurückzuführen, die die Umsätze der beiden Unternehmen zusammenführte.
• Hock Tan, President und CEO von Broadcom, erklärte ebenfalls: "Der Umsatz von Broadcom für das Geschäftsjahr 2024 stieg im Jahresvergleich um 44 % auf einen Rekordwert von 51,6 Milliarden US-Dollar, da der Umsatz mit Infrastruktursoftware auf 21,5 Milliarden US-Dollar anstieg." "Angetrieben von der KI-Nachfrage nach kundenspezifischen Chips erreichte der Halbleiterumsatz von Broadcom im Geschäftsjahr 2024 jedoch ebenfalls einen Rekordwert von 30,1 Milliarden US-Dollar, darunter 12,2 Milliarden US-Dollar an KI-Umsätzen, was einem Anstieg von 220 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, angetrieben von unserem führenden KI-XPU- und Ethernet-Netzwerkportfolio."

• Der Halbleiterumsatz von AMD wird im Jahr 2024 voraussichtlich $23,948 Milliarden betragen, was einem Anstieg von 7,4% gegenüber dem Vorjahr entspricht und um einen Platz auf den achten Platz abrutscht.
• Laut dem am 4. Februar 2025 Ortszeit veröffentlichten Finanzbericht von AMD für das Geschäftsjahr 2024 erreichte der Jahresumsatz einen Rekordwert von 25,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 14 % entspricht.
• Profitiert von der starken Nachfrage auf dem KI-Markt, erreichte der Umsatz der Rechenzentrumssparte von AMD im Jahr 2024 mit 12,6 Milliarden US-Dollar ein neues Hoch, was einem Anstieg von 94 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Darüber hinaus erreichte der Umsatz des PC-Chip-Client-Segments im Jahr 2024 ebenfalls ein neues Hoch von 2,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 58 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
• Die Spieleabteilung verzeichnete jedoch einen Umsatzrückgang von 58 % auf 2,6 Milliarden US-Dollar aufgrund eines Rückgangs des Semi-Custom-Umsatzes. Der Umsatz des Embedded-Segments im Jahr 2024 sank ebenfalls um 33 % gegenüber dem Vorjahr auf 3,6 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich aufgrund der Normalisierung der Lagerbestände, da die Kunden die Lagerbestände abbauen.

• Der Halbleiterumsatz von Apple wird im Jahr 2024 voraussichtlich $18,88 Milliarden betragen, was einem Anstieg von 4,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht und um 1 Platz auf den neunten Platz vorrückt.
• Die Finanzergebnisse von Apple für das am 28. September endende Geschäftsjahr 2024 zeigten, dass der Umsatz für das Geschäftsjahr aufgrund der nachlassenden Nachfrage auf dem Smartphone- und PC-Markt nur um 2 % auf 391 Milliarden US-Dollar stieg.
• Der jüngste Finanzbericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 (das vierte Quartal 2024) zeigt, dass der Umsatz von Apple für das Quartal im Jahresvergleich um 4 % auf 124,3 Milliarden US-Dollar stieg, ein Rekordhoch, und besser als die Erwartungen der Analysten von 124,1 Milliarden US-Dollar.
• Der Umsatz aus dem Kerngeschäft iPhone sank im Jahresvergleich um 0,9 %, generierte aber immer noch 69,138 Milliarden US-Dollar. Der Mac-Umsatz stieg um 15,5 Prozent auf 8,987 Milliarden US-Dollar. Der iPad-Umsatz stieg im Jahresvergleich ebenfalls um 15,2 % auf 8,088 Milliarden US-Dollar. Derzeit verwendet die Produktlinie iPhone/Mac/iPad von Apple im Wesentlichen ihre eigenen Prozessoren.

• Der Halbleiterumsatz von Infineon wird im Jahr 2024 voraussichtlich $16,01 Milliarden betragen, was einem Rückgang von 6% gegenüber dem Vorjahr entspricht und um einen Platz auf den 10. Platz abrutscht.
• Laut den Finanzergebnissen von Infineon für das Geschäftsjahr 2024 bis Ende September 2024 sank der Umsatz von Infineon für das Geschäftsjahr um 8 % auf 14,955 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
• Infineon-CEO Jochen Hanebeck sagte damals in einer Erklärung: "Derzeit haben unsere Endmärkte mit Ausnahme der künstlichen Intelligenz praktisch keine Wachstumstreiber, und die zyklische Erholung verzögert sich." Infolgedessen bereiten wir uns auf eine niedrigere Geschäftsentwicklung im Jahr 2025 vor."
• Der Finanzbericht von Infineon für das am 31. Dezember 2024 endende erste Quartal des Geschäftsjahres 2025, der am 4. Februar 2025 Ortszeit bekannt gegeben wurde, zeigte jedoch, dass der Umsatz des Quartals 3,424 Milliarden Euro betrug, was einem Rückgang von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies war hauptsächlich auf eine schwächere Nachfrage in vier Segmenten zurückzuführen: Automotive (ATV), Green Industrial Power (GIP), Power and Sensor Systems (PSS) und Connected Security Systems (CSS). Die Gesamtergebnisse waren jedoch immer noch besser als die Markterwartungen, und infolgedessen revidierte Infineon seinen Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 von "leicht rückläufig" auf "flach oder leicht steigend" für den Moment.

HBM hat sich zum Wachstumsmotor der führenden Speicherhersteller entwickelt und wird im Jahr 2025 19,2% des gesamten DRAM-Umsatzes ausmachen. Gartner-Daten zeigen auch, dass der weltweite Umsatz mit Speicherchips im Jahr 2024 um 71,8% gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, wodurch der Anteil der Speicherchips am gesamten Halbleiterumsatz auf 25,2% gestiegen ist. Im Gegensatz dazu wuchs der Halbleiterumsatz außerhalb des Speichers im Jahr 2024 nur um 6,9 % gegenüber dem Vorjahr, wobei der DRAM-Umsatz im Jahr 2024 um 75,4 % und der NAND-Umsatz um 75,7 % gegenüber dem Vorjahr wuchs. Das Umsatzwachstum von HBM trug erheblich zum Umsatz des DRAM-Anbieters bei. Im Jahr 2024 wird der Umsatz von HBM 13,6% des gesamten DRAM-Umsatzes ausmachen. Es wird erwartet, dass er bis 2025 weiter auf 19,2% ansteigt. Laut Brocklehurst "werden Speicher- und KI-Halbleiter das kurzfristige Wachstum antreiben, wobei der Anteil von HBM am DRAM-Umsatz voraussichtlich auf 19,2 % bis 2025 steigen wird." Es wird erwartet, dass der Umsatz von HBM um 66,3 Prozent auf 19,8 Milliarden US-Dollar bis 2025 steigen wird.