Os 10 maiores fabricantes de semicondutores do mundo em 2024: Samsung em primeiro, Nvidia em terceiro!

De acordo com os dados de previsão mais recentes divulgados pela empresa de pesquisa de mercado Gartner, a receita total global de semicondutores em 2024 será de $626 bilhões, um aumento de 18,1%. Entre os 10 principais fabricantes de semicondutores do mundo em 2024, Samsung, Intel e Nvidia estão no topo. Ao mesmo tempo, a Gartner espera que, impulsionada pela demanda por IA, a receita total global de semicondutores aumente em 12,6% ano a ano, atingindo $705 bilhões em 2025. Embora esta previsão seja inferior à previsão de 15 por cento da Future Horizons, é superior à estimativa de 11,2 por cento da World Semiconductor Trade Organization e à estimativa de 6 por cento da Semiconductor Intelligence. "Unidades de processamento gráfico (GPUs) e processadores de IA usados em aplicações de data center (servidores e placas aceleradoras) são os principais impulsionadores da indústria de chips em 2024", disse George Brocklehurst, vice-presidente analista da Gartner. "A crescente demanda por inteligência artificial e cargas de trabalho de Inteligência Artificial Generativa (GenAI) levou os data centers a se tornarem o segundo maior mercado de semicondutores depois dos smartphones em 2024. A receita de semicondutores de data center totalizou $112 bilhões em 2024, acima dos $64,8 bilhões em 2023." Olhando para o desempenho específico dos fornecedores, apenas oito dos 25 principais fornecedores de semicondutores por receita em 2024 tiveram uma queda na receita de semicondutores, enquanto 11 fornecedores alcançaram um crescimento percentual de dois dígitos. Entre os 10 principais fabricantes, apenas a receita de semicondutores da Infineon diminuiu ano a ano, e o restante alcançou crescimento ano a ano.

• A receita de semicondutores da Samsung Electronics em 2024 deverá ser de $66,5 bilhões, um aumento de 62,5% ano a ano, principalmente devido ao crescimento da demanda por chips de memória e a uma forte recuperação nos preços, ajudando com sucesso a Samsung Electronics a recuperar a primeira posição da Intel e estender sua liderança sobre a empresa.
• O relatório financeiro da Samsung Electronics também mostra que em 2024, a divisão DS da Samsung Electronics, que está principalmente envolvida em negócios de semicondutores, incluindo memória e fundição de wafers, gerou uma receita anual de 111,1 trilhões de won, um aumento de 67%.
• A Samsung também atribuiu o aumento aos preços médios de venda mais altos de DRAM e ao aumento das vendas de HBM e DDR5 de alta densidade. Seus produtos HBM3E já foram produzidos em massa e vendidos no terceiro trimestre de 2024, e no quarto trimestre de 2024, o HBM3E foi fornecido a vários fornecedores de GPU e fornecedores de data center, e as vendas excederam o HBM3. As vendas de HBM para o quarto trimestre inteiro aumentaram 190% sequencialmente, mas isso ainda foi menor do que o esperado anteriormente.
• "O HBM3E de 16 camadas está na fase de entrega de amostras ao cliente, e a sexta geração HBM4 deverá ser produzida em massa no segundo semestre de 2025", disse um funcionário da Samsung.

• A receita de semicondutores da Intel em 2024 deverá ser de $49,189 bilhões, um aumento de apenas 0,1% ano a ano, ocupando o segundo lugar no mundo.
• Embora o mercado de PCs com IA e seu chipset Core Ultra pareçam estar vendo um crescimento decente, seus produtos aceleradores de IA e o negócio x86 geral estão indo mais ou menos.
• O último relatório de ganhos da Intel mostra que sua receita geral no ano fiscal de 2024 foi de $53,1 bilhões, uma queda de 2% em relação ao mesmo período do ano passado. Após o surto da crise financeira da Intel em setembro de 2024, a Intel anunciou que reduziria sua força de trabalho global em 15%, cortaria despesas de capital (em $10 bilhões em despesas de capital até 2025) e suspenderia a construção de fábricas na Alemanha e na Polônia. Embora o desempenho da Intel tenha melhorado nos próximos dois trimestres, ainda não é otimista.
• Olhando para o desempenho de 2024 por segmento, sua receita do grupo de computação do cliente aumentou apenas 3,5% ano a ano, para $30,29 bilhões, e a receita do grupo de data center e inteligência artificial (IA) aumentou apenas 1,4% ano a ano, para $12,817 bilhões. Em contraste, Nvidia, AMD e outros fabricantes de chips se beneficiaram do crescimento da demanda por IA, e sua receita de negócios de IA teve um aumento percentual de dois dígitos.

• A receita de semicondutores da Nvidia em 2024 saltou 84% ano a ano, para $46 bilhões. Devido à forte demanda por seus chips de IA, subiu duas posições no ranking, ocupando o terceiro lugar globalmente.
• De acordo com os resultados financeiros anunciados anteriormente pela Nvidia para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, encerrado em 27 de outubro de 2024, a receita do trimestre atingiu $35,1 bilhões, um aumento de 94% ano a ano e um aumento de 17% sequencialmente.
• Para o quarto trimestre, a Nvidia espera uma receita de $37,5 bilhões, mais ou menos 2 por cento, um aumento de 70 por cento sequencialmente em relação ao terceiro trimestre.

• A receita de semicondutores da SK Hynix em 2024 deverá atingir $42,824 bilhões, um aumento de 86% ano a ano, e seu ranking também subiu duas posições para o quarto lugar no mundo.
• O crescimento da SK Hynix foi principalmente devido ao forte crescimento em seus negócios de alta largura de banda (HBM).
• O último relatório financeiro da SK Hynix mostra que sua receita em 2024 foi de 66,1930 trilhões de won, um aumento de 102% ano a ano, um novo recorde de receita no ano passado, e seu lucro operacional excedeu o desempenho do mercado de chips de memória ultra-próspero em 2018.
• A SK Hynix também anunciou que alcançou seu maior desempenho anual graças à força tecnológica HBM líder do setor e atividades comerciais lucrativas em meio à forte demanda por memória de semicondutores para IA. Entre eles, o HBM, que apresentou uma alta tendência de crescimento no quarto trimestre de 2024, representou mais de 40% de todas as vendas de DRAM (30% no terceiro trimestre), e as vendas de unidades de estado sólido (eSSD) para empresas continuaram a aumentar. A empresa estabeleceu uma posição financeira estável com base em operações lucrativas com base na competitividade de produtos diferenciados, mantendo assim a tendência de melhoria de desempenho.

• A receita de semicondutores da Qualcomm em 2024 foi de $32,358 bilhões, um aumento de 10,7% ano a ano e caindo duas posições para o quinto lugar.
• Embora o crescimento da receita da Qualcomm seja muito menor do que o da Samsung, Nvidia, SK Hynix e outros fabricantes líderes, mas graças à ajuda de sua plataforma móvel Snapdragon 8 extreme, seu crescimento de receita ainda é melhor do que o crescimento do mercado de smartphones (dados da agência de pesquisa de mercado Canalys mostram que o mercado global de smartphones em 2024 forte recuperação de remessas atingiu 1,22 bilhão de unidades, crescimento ano a ano de 7%).
• No entanto, a plataforma Snapdragon X da Qualcomm que consome energia para o mercado de PCs não é bem-sucedida, os dados mostram que a Qualcomm Snapdragon X series PC enviou apenas 720.000 unidades no terceiro trimestre, com uma participação de mercado de apenas 0,8%.
• De acordo com o relatório financeiro da Qualcomm para o ano fiscal de 2024, que terminou em 29 de setembro de 2024, a receita da Qualcomm para o ano fiscal foi de $38,962 bilhões, um aumento de 9% em comparação com $35,82 bilhões no ano fiscal anterior. Em termos de fontes de receita, 46% vieram de clientes baseados na China.
• Impulsionada pela plataforma móvel Snapdragon 8 Extreme, a Qualcomm espera que a receita do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 (equivalente ao quarto trimestre do ano natural de 2024) fique entre $10,5 bilhões e $11,3 bilhões, com uma mediana de $10,9 bilhões, superior à estimativa média dos analistas de mercado de $10,54 bilhões.

• A receita de semicondutores da Micron em 2024 deverá ser de $27,843 bilhões, um aumento de 72,7% ano a ano, e subindo seis posições para o sexto lugar.
• O crescimento da receita e do ranking da Micron também se deve principalmente à forte demanda por HBM no mercado de IA.
• De acordo com o relatório financeiro da Micron para o ano fiscal de 2024, que terminou em 29 de agosto de 2024, sua receita para o ano fiscal de 2024 atingiu $25,111 bilhões, um aumento ano a ano de 61,59%. A Micron apontou que, como um dos produtos de maior margem da Micron, sua receita de HBM para processamento de dados de IA manteve um forte crescimento. Seus negócios de data center, onde o HBM está localizado, alcançaram receita anual recorde no ano fiscal de 2024 e crescerão significativamente no ano fiscal de 2025. Este ano e no próximo, a capacidade de produção de HBM da Micron foi esgotada, e durante este período, a Micron também finalizou os preços dos pedidos de HBM para este ano e o próximo com os clientes.
• O relatório de ganhos subsequente do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 da Micron (a partir de 28 de novembro de 2024) mostrou que a receita do trimestre fiscal foi de $8,709 bilhões, próximo da expectativa média dos analistas de $8,71 bilhões, um aumento de 84,1% ano a ano, um aumento de 12,4% trimestre a trimestre, um recorde. Embora os resultados do primeiro trimestre tenham sido realmente prejudicados pelo excesso de estoque de DRAM em mercados finais como smartphones e PCS, eles foram compensados por uma explosão de 400% nos negócios de data center, impulsionada pela demanda de DRAM de servidor em nuvem e crescimento de receita de HBM.
• Embora o mercado de HBM seja atualmente dominado pela SK Hynix, este ano, o HBM3E da Micron entrou no chip de inteligência artificial H200 da Nvidia e no sistema Blackwell mais forte recém-desenvolvido, o que estimulará muito o crescimento da receita de HBM da Micron. O CEO da Micron previu anteriormente que o tamanho do mercado global de chips HBM aumentará para cerca de $25 bilhões em 2025, significativamente superior aos $4 bilhões em 2023, o que também impulsionará o tamanho do mercado de chips de memória para saltar para $204 bilhões em 2025. Na teleconferência de resultados do primeiro trimestre, o CEO da Micron aumentou o tamanho do mercado de HBM para $30 bilhões em 2025.

• A receita de semicondutores da Broadcom em 2024 deverá ser de $27,841 bilhões, um aumento de 7,9% ano a ano, mas cairá três posições para o sétimo lugar.
• A receita da Broadcom para o ano fiscal de 2024, que terminou em 3 de novembro de 2024, foi de aproximadamente $51,6 bilhões, um aumento de 44% ano a ano e um recorde. Mas esse crescimento da receita se deveu em grande parte à aquisição da VMware, que combinou as receitas das duas empresas.
• Hock Tan, presidente e CEO da Broadcom, também explicou: "A receita da Broadcom para o ano fiscal de 2024 aumentou 44% ano a ano para um recorde de $51,6 bilhões, à medida que a receita de software de infraestrutura cresceu para $21,5 bilhões." "No entanto, impulsionada pela demanda de IA por chips personalizados, a receita de semicondutores da Broadcom também atingiu um recorde de $30,1 bilhões no ano fiscal de 2024, incluindo $12,2 bilhões em receita de IA, um aumento de 220% ano a ano, impulsionado por nosso portfólio líder de rede Ethernet e XPU de IA."

• A receita de semicondutores da AMD em 2024 deverá ser de $23,948 bilhões, um aumento de 7,4% ano a ano e caindo uma posição para o oitavo lugar.
• De acordo com o relatório financeiro do ano fiscal de 2024 da AMD divulgado em 4 de fevereiro de 2025, horário local, a receita do ano fiscal atingiu um recorde de $25,8 bilhões, um aumento de 14%.
• Beneficiando-se da forte demanda no mercado de IA, a receita da divisão de data center da AMD atingiu um novo recorde de $12,6 bilhões em 2024, um aumento de 94% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, sua receita do segmento de clientes de chips de PC em 2024 também atingiu um novo recorde de $2,3 bilhões, um aumento de 58% ano a ano.
• Mas a divisão de jogos viu a receita despencar 58% para $2,6 bilhões devido a uma queda na receita semi-personalizada. A receita do segmento incorporado em 2024 também caiu 33% ano a ano, para $3,6 bilhões, principalmente devido à normalização dos níveis de estoque à medida que os clientes limpam o estoque.

• A receita de semicondutores da Apple em 2024 deverá ser de $18,88 bilhões, um aumento de 4,6% ano a ano e subindo 1 posição para o nono lugar.
• Os resultados financeiros da Apple para o ano fiscal de 2024, que terminou em 28 de setembro, mostraram que sua receita para o ano fiscal aumentou apenas 2% para $391 bilhões devido à desaceleração da demanda nos mercados de smartphones e PCs.
• O último relatório financeiro do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 (o quarto trimestre de 2024) mostra que a receita da Apple para o trimestre aumentou 4% ano a ano, para $124,3 bilhões, um recorde, e melhor do que as expectativas dos analistas de $124,1 bilhões.
• A receita de seus negócios principais de iPhone caiu 0,9% ano a ano, mas ainda gerou $69,138 bilhões. A receita de Mac aumentou 15,5% para $8,987 bilhões. A receita de iPad também aumentou 15,2% ano a ano, para $8,088 bilhões. No momento, a linha de produtos iPhone/Mac/iPad da Apple está basicamente usando seus próprios processadores.

• A receita de semicondutores da Infineon em 2024 deverá ser de $16,01 bilhões, uma queda de 6% ano a ano e caindo uma posição para o 10º lugar.
• De acordo com os resultados financeiros da Infineon para o ano fiscal de 2024 até o final de setembro de 2024, a receita da Infineon para o ano fiscal diminuiu 8% para 14,955 bilhões de euros, uma queda ano a ano de 8%.
• O CEO da Infineon, Jochen Hanebeck, também disse em um comunicado na época: "Atualmente, com exceção da inteligência artificial, nossos mercados finais praticamente não têm impulsionadores de crescimento e a recuperação cíclica está sendo adiada." Como resultado, estamos nos preparando para uma trajetória de negócios mais baixa em 2025."
• No entanto, o relatório financeiro da Infineon para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, encerrado em 31 de dezembro de 2024, anunciado em 4 de fevereiro de 2025, horário local, mostrou que a receita do trimestre fiscal foi de 3,424 bilhões de euros, uma queda de 13% ano a ano. Isso se deveu principalmente à demanda mais fraca em quatro segmentos: Automotivo (ATV), Energia Industrial Verde (GIP), Sistemas de Energia e Sensores (PSS) e Sistemas de Segurança Conectados (CSS). No entanto, os resultados gerais ainda foram melhores do que as expectativas do mercado e, como resultado, a Infineon revisou sua receita para o ano fiscal de 2025 de "ligeiramente para baixo" para "estável ou ligeiramente para cima" por enquanto.

HBM se tornou o motor de crescimento dos principais fabricantes de memória e representará 19,2% da receita geral de DRAM em 2025, os dados da Gartner também mostram que em 2024, a receita global de chips de memória disparou 71,8% ano a ano, fazendo com que a participação de chips de memória nas vendas totais de semicondutores aumentasse para 25,2%. Em contraste, em 2024, a receita de semicondutores fora do armazenamento cresceu apenas 6,9% ano a ano, dos quais a receita de DRAM cresceu 75,4% em 2024 e a receita de NAND cresceu 75,7% ano a ano. O crescimento da receita do HBM contribuiu significativamente para a receita do fornecedor de DRAM. Em 2024, a receita do HBM representará 13,6% da receita total de DRAM. Espera-se que aumente ainda mais para 19,2% até 2025. De acordo com Brocklehurst, "Semicondutores de memória e IA impulsionarão o crescimento de curto prazo, com a participação do HBM nas receitas de DRAM devendo aumentar, atingindo 19,2% até 2025." A receita do HBM deverá crescer 66,3 por cento para $19,8 bilhões até 2025.