De 10 grootste halfgeleiderfabrikanten van de wereld in 2024: Samsung eerste, Nvidia derde!

Volgens de laatste prognosegegevens die door marktonderzoeksbureau Gartner zijn vrijgegeven, zal de totale wereldwijde omzet van halfgeleiders in 2024 $626 miljardbedragen, een stijging van 18,1%. Van de top 10 halfgeleiderfabrikanten ter wereld in 2024 staan Samsung, Intel en Nvidia op de eerste drie plaatsen. Tegelijkertijd verwacht Gartner dat, gedreven door de vraag naar AI, de totale wereldwijde omzet van halfgeleiders met 12,6% jaar-op-jaar zal stijgen tot $705 miljard in 2025. Hoewel deze prognose lager is dan de prognose van 15 procent van Future Horizons, is deze hoger dan de schatting van 11,2 procent van de World Semiconductor Trade Organization en de schatting van 6 procent van Semiconductor Intelligence. "Grafische verwerkingseenheden (GPU's) en AI-processors die worden gebruikt in datacenter-toepassingen (servers en versnellingskaarten) zijn de belangrijkste drijfveren voor de chipindustrie in 2024", aldus George Brocklehurst, vice-president analist bij Gartner. "De groeiende vraag naar kunstmatige intelligentie en Generatieve Kunstmatige Intelligentie (GenAI) workloads heeft ertoe geleid dat datacenters in 2024 de op één na grootste halfgeleidermarkt zijn geworden na smartphones. De omzet van halfgeleiders voor datacenters bedroeg in 2024 in totaal $112 miljard, een stijging ten opzichte van $64,8 miljard in 2023." Kijkend naar de prestaties van specifieke leveranciers, ondervonden slechts acht van de top 25 halfgeleiderleveranciers qua omzet in 2024 een daling van de omzet van halfgeleiders, terwijl 11 leveranciers een groei van dubbele cijfers behaalden. Van de top 10 fabrikanten daalde alleen de omzet van halfgeleiders van Infineon jaar-op-jaar, en de rest behaalde een jaar-op-jaargroei.

• De omzet van halfgeleiders van Samsung Electronics in 2024 wordt geschat op $66,5 miljard, een stijging van 62,5% jaar-op-jaar, voornamelijk als gevolg van de groei van de vraag naar geheugenchips en een sterke prijsstijging, waardoor Samsung Electronics met succes de toppositie van Intel terugkreeg en zijn voorsprong op het bedrijf uitbreidde.
• Het financiële rapport van Samsung Electronics laat ook zien dat in 2024 de DS-divisie van Samsung Electronics, die zich voornamelijk bezighoudt met halfgeleideractiviteiten, waaronder geheugen en wafer foundry, een jaarlijkse omzet van 111,1 biljoen won genereerde, een stijging van 67%.
• Samsung schreef de stijging ook toe aan hogere gemiddelde verkoopprijzen van DRAM en hogere verkopen van HBM en high-density DDR5. De HBM3E-producten zijn al in massaproductie en worden verkocht in het derde kwartaal van 2024, en in het vierde kwartaal van 2024 is HBM3E geleverd aan verschillende GPU-leveranciers en datacenterleveranciers, en de verkopen hebben HBM3 overtroffen. De HBM-verkopen voor het volledige vierde kwartaal stegen met 190% op kwartaalbasis, maar dit was nog steeds lager dan eerder verwacht.
• "De 16-laags HBM3E bevindt zich in de fase van levering van klantmonsters, en de zesde generatie HBM4 wordt naar verwachting in de tweede helft van 2025 in massaproductie genomen", aldus een Samsung-functionaris.

• De omzet van halfgeleiders van Intel in 2024 wordt geschat op $49,189 miljard, een stijging van slechts 0,1% jaar-op-jaar, waarmee het bedrijf op de tweede plaats ter wereld staat.
• Hoewel de AI PC-markt en de Core Ultra-chipset een behoorlijke groei lijken te laten zien, presteren de AI-versnellerproducten en de algehele x86-activiteiten matig.
• Het laatste winstrapport van Intel laat zien dat de totale omzet in het fiscale jaar 2024 $53,1 miljard bedroeg, een daling van 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Na het uitbreken van de financiële crisis van Intel in september 2024, kondigde Intel aan dat het zijn wereldwijde personeelsbestand met 15% zou verminderen, de kapitaaluitgaven zou verlagen (met $10 miljard aan kapitaaluitgaven in 2025) en de bouw van fabrieken in Duitsland en Polen zou opschorten. Hoewel de prestaties van Intel in de volgende twee kwartalen zijn verbeterd, is het nog steeds niet optimistisch.
• Kijkend naar de prestaties van het volledige jaar 2024 per segment, steeg de omzet van de klantcomputinggroep slechts met 3,5% jaar-op-jaar tot $30,29 miljard, en de omzet van de datacenter- en kunstmatige intelligentie (AI)-groep steeg slechts met 1,4% jaar-op-jaar tot $12,817 miljard. Daarentegen hebben Nvidia, AMD en andere chipfabrikanten geprofiteerd van de groei van de AI-vraag, en hun AI-omzet heeft een hoge groei van dubbele cijfers.

• De omzet van halfgeleiders van Nvidia in 2024 steeg met 84% jaar-op-jaar tot $46 miljard. Door de sterke vraag naar zijn AI-chips steeg het bedrijf twee plaatsen in de ranglijst en staat het wereldwijd op de derde plaats.
• Volgens de eerder aangekondigde financiële resultaten van Nvidia voor het derde kwartaal van het fiscale jaar 2025, dat eindigde op 27 oktober 2024, bedroeg de omzet voor het kwartaal $35,1 miljard, een stijging van 94% jaar-op-jaar en een stijging van 17% op kwartaalbasis.
• Voor het vierde kwartaal verwacht Nvidia een omzet van $37,5 miljard, plus of min 2 procent, een stijging van 70 procent op kwartaalbasis ten opzichte van het derde kwartaal.

• De omzet van halfgeleiders van SK Hynix in 2024 wordt geschat op $42,824 miljard, een stijging van 86% jaar-op-jaar, en de ranglijst is ook twee plaatsen gestegen naar de vierde plaats ter wereld.
• De groei van SK Hynix was voornamelijk te danken aan de sterke groei van zijn High Bandwidth (HBM)-activiteiten.
• Het laatste financiële rapport van SK Hynix laat zien dat de omzet in 2024 66,1930 biljoen won bedroeg, een stijging van 102% jaar-op-jaar, een nieuw record in omzet in het afgelopen jaar, en de operationele winst overtrof de prestaties van de ultra-welvarende geheugenchipmarkt in 2018.
• SK Hynix kondigde ook aan dat het zijn hoogste jaarlijkse prestaties behaalde dankzij toonaangevende HBM-technologiestyrkte en winstgevende bedrijfsactiviteiten te midden van een sterke vraag naar halfgeleidergeheugen voor AI. Onder hen vertegenwoordigde HBM, dat een hoge groeitrend liet zien in het vierde kwartaal van 2024, meer dan 40% van de totale DRAM-verkopen (30% in het derde kwartaal), en de verkopen van enterprise solid state drive (eSSD) bleven stijgen. Het bedrijf heeft een stabiele financiële positie opgebouwd op basis van winstgevende activiteiten op basis van het concurrentievermogen van gedifferentieerde producten, waardoor de trend van prestatieverbetering wordt voortgezet.

• De omzet van halfgeleiders van Qualcomm in 2024 bedroeg $32,358 miljard, een stijging van 10,7% jaar-op-jaar en een daling van twee plaatsen naar de vijfde plaats.
• Hoewel de omzetgroei van Qualcomm veel lager is dan die van Samsung, Nvidia, SK Hynix en andere toonaangevende fabrikanten, is de omzetgroei dankzij de hulp van zijn Snapdragon 8 extreme mobiele platform nog steeds beter dan de groei van de smartphonemarkt (marktonderzoeksbureau Canalys-gegevens tonen aan dat de wereldwijde smartphonemarkt in 2024 een sterke rebound-zendingen bereikte van 1,22 miljard eenheden, een groei van 7% jaar-op-jaar).
• Het energieverslindende Snapdragon X-serie platform van Qualcomm voor de pc-markt is echter niet succesvol, gegevens tonen aan dat de Qualcomm Snapdragon X-serie pc slechts 720.000 eenheden verscheepte in het derde kwartaal, met een marktaandeel van slechts 0,8%.
• Volgens het financiële rapport van Qualcomm voor het fiscale jaar 2024, dat eindigde op 29 september 2024, bedroeg de omzet van Qualcomm voor het fiscale jaar $38,962 miljard, een stijging van 9% ten opzichte van $35,82 miljard in het voorgaande fiscale jaar. Qua inkomstenbronnen kwam 46% van klanten in China.
• Gedreven door het Snapdragon 8 Extreme mobiele platform verwacht Qualcomm dat de omzet voor het eerste kwartaal van fiscaal 2025 (gelijk aan het vierde kwartaal van het natuurlijke jaar 2024) tussen $10,5 miljard en $11,3 miljard zal liggen, met een mediaan van $10,9 miljard, hoger dan de gemiddelde marktanalyse-schatting van $10,54 miljard.

• De omzet van halfgeleiders van Micron in 2024 wordt geschat op $27,843 miljard, een stijging van 72,7% jaar-op-jaar, en stijgt zes plaatsen naar de zesde plaats.
• De groei van de omzet en ranglijst van Micron is ook voornamelijk te danken aan de sterke vraag naar HBM in de AI-markt.
• Volgens het financiële rapport van Micron voor het fiscale jaar 2024, dat eindigde op 29 augustus 2024, bedroeg de omzet voor het fiscale jaar 2024 $25,111 miljard, een stijging van 61,59% jaar-op-jaar. Micron wees erop dat de HBM-omzet voor AI-gegevensverwerking, als een van de producten met de hoogste marge van Micron, een sterke groei heeft gehandhaafd. De datacenteractiviteiten, waar HBM zich bevindt, behaalden een recordjaarlijkse omzet in fiscaal jaar 2024 en zullen in fiscaal jaar 2025 aanzienlijk groeien. Dit jaar en volgend jaar is de HBM-productiecapaciteit van Micron uitverkocht, en in deze periode heeft Micron ook de HBM-orderprijzen voor dit jaar en volgend jaar met klanten vastgesteld.
• Het daaropvolgende winstrapport van Micron voor het eerste kwartaal van fiscaal 2025 (vanaf 28 november 2024) toonde aan dat de omzet van het fiscale kwartaal $8,709 miljard bedroeg, dicht bij de gemiddelde analistenverwachting van $8,71 miljard, een stijging van 84,1% jaar-op-jaar, een stijging van 12,4% op kwartaalbasis, een recordhoogte. Hoewel de resultaten van het eerste kwartaal inderdaad werden verzwaard door de DRAM-voorraadoverhang in eindmarkten zoals smartphones en pc's, werden ze gecompenseerd door een explosie van 400% in de datacenteractiviteiten, gedreven door de vraag naar cloudserver-DRAM en de groei van de HBM-omzet.
• Hoewel de HBM-markt momenteel wordt gedomineerd door SK Hynix, is de HBM3E van Micron dit jaar opgenomen in de H200-chip voor kunstmatige intelligentie van Nvidia en het nieuw ontwikkelde sterkste Blackwell-systeem, wat de groei van de HBM-omzet van Micron aanzienlijk zal stimuleren. De CEO van Micron heeft eerder voorspeld dat de wereldwijde marktomvang van HBM-chips in 2025 zal toenemen tot ongeveer $25 miljard, aanzienlijk hoger dan de $4 miljard in 2023, wat ook de marktomvang van geheugenchips zal stimuleren tot $204 miljard in 2025. Tijdens de winstoproep van het eerste kwartaal heeft de CEO van Micron de HBM-marktomvang verhoogd tot $30 miljard in 2025.

• De omzet van halfgeleiders van Broadcom in 2024 wordt geschat op $27,841 miljard, een stijging van 7,9% jaar-op-jaar, maar het zal drie plaatsen dalen naar de zevende plaats.
• De omzet van Broadcom voor het fiscale jaar 2024, dat eindigde op 3 november 2024, bedroeg ongeveer $51,6 miljard, een stijging van 44% jaar-op-jaar en een recordhoogte. Maar die omzetgroei was grotendeels te danken aan de overname van VMware, die de omzet van de twee bedrijven combineerde.
• Hock Tan, President en CEO van Broadcom, legde ook uit: "De omzet van Broadcom voor fiscaal jaar 2024 steeg met 44% jaar-op-jaar tot een record van $51,6 miljard, aangezien de omzet van infrastructuursoftware groeide tot $21,5 miljard." "De omzet van halfgeleiders van Broadcom bereikte echter ook een record van $30,1 miljard in fiscaal jaar 2024, inclusief $12,2 miljard aan AI-omzet, een stijging van 220% jaar-op-jaar, gedreven door onze toonaangevende AI XPU- en Ethernet-netwerkportfolio, gedreven door de vraag van AI naar aangepaste chips."

• De omzet van halfgeleiders van AMD in 2024 wordt geschat op $23,948 miljard, een stijging van 7,4% jaar-op-jaar en een daling van één plaats naar de achtste plaats.
• Volgens het financiële rapport van AMD voor fiscaal jaar 2024, dat op 4 februari 2025 lokale tijd werd vrijgegeven, bereikte de omzet van het fiscale jaar een record van $25,8 miljard, een stijging van 14%.
• Dankzij de sterke vraag op de AI-markt bereikte de omzet van de datacenterdivisie van AMD in 2024 een nieuwe recordhoogte van $12,6 miljard, een stijging van 94% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast bereikte de omzet van het pc-chipklantsegment in 2024 ook een nieuwe recordhoogte van $2,3 miljard, een stijging van 58% jaar-op-jaar.
• Maar de divisie games zag de omzet met 58% dalen tot $2,6 miljard als gevolg van een daling van de semi-aangepaste omzet. De omzet van het embedded segment in 2024 daalde ook met 33% jaar-op-jaar tot $3,6 miljard, voornamelijk als gevolg van de normalisatie van voorraadniveaus toen klanten de voorraad opruimden.

• De omzet van halfgeleiders van Apple in 2024 wordt geschat op $18,88 miljard, een stijging van 4,6% jaar-op-jaar en een stijging van 1 plaats naar de negende plaats.
• De financiële resultaten van Apple voor het fiscale jaar 2024, dat eindigde op 28 september, toonden aan dat de omzet voor het fiscale jaar slechts met 2% steeg tot $391 miljard als gevolg van de afnemende vraag op de smartphone- en pc-markten.
• Het laatste financiële rapport voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025 (het vierde kwartaal van 2024) laat zien dat de omzet van Apple voor het kwartaal met 4% jaar-op-jaar steeg tot $124,3 miljard, een recordhoogte, en beter dan de verwachtingen van analisten van $124,1 miljard.
• De omzet van de belangrijkste iPhone-activiteiten daalde met 0,9% jaar-op-jaar, maar genereerde nog steeds $69,138 miljard. De Mac-omzet steeg met 15,5 procent tot $8,987 miljard. De iPad-omzet steeg ook met 15,2% jaar-op-jaar tot $8,088 miljard. Momenteel gebruikt de productlijn iPhone/Mac/iPad van Apple in principe zijn eigen processors.

• De omzet van halfgeleiders van Infineon in 2024 wordt geschat op $16,01 miljard, een daling van 6% jaar-op-jaar en een daling van één plaats naar de 10e plaats.
• Volgens de financiële resultaten van Infineon voor het fiscale jaar 2024 tot eind september 2024, daalde de omzet van Infineon voor het fiscale jaar met 8% tot 14,955 miljard euro, een daling van 8% jaar-op-jaar.
• Infineon CEO Jochen Hanebeck zei destijds ook in een verklaring: "Momenteel hebben onze eindmarkten, met uitzondering van kunstmatige intelligentie, vrijwel geen groeimotoren en wordt cyclisch herstel uitgesteld." Als gevolg hiervan bereiden we ons voor op een lagere bedrijfstraject in 2025."
• Het financiële rapport van Infineon voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025, dat eindigde op 31 december 2024, aangekondigd op 4 februari 2025 lokale tijd, toonde echter aan dat de omzet van het fiscale kwartaal 3,424 miljard euro bedroeg, een daling van 13% jaar-op-jaar. Dit was voornamelijk te wijten aan een zwakkere vraag in vier segmenten: Automotive (ATV), Green Industrial Power (GIP), Power and Sensor Systems (PSS) en Connected Security Systems (CSS). De algemene resultaten waren echter nog steeds beter dan de marktverwachtingen, en als gevolg daarvan heeft Infineon zijn omzet voor fiscaal jaar 2025 herzien van "lichte daling" naar "vlak of lichte stijging" voorlopig.

HBM is de groeimotor geworden van de belangrijkste geheugenfabrikanten en zal in 2025 19,2% van de totale DRAM-omzet vertegenwoordigen, gegevens van Gartner laten ook zien dat in 2024 de wereldwijde omzet van geheugenchips met 71,8% jaar-op-jaar steeg, waardoor het aandeel van geheugenchips in de totale halfgeleiderverkopen toenam tot 25,2%. Daarentegen groeide in 2024 de omzet van halfgeleiders buiten opslag slechts met 6,9% jaar-op-jaar, waarvan de DRAM-omzet in 2024 met 75,4% groeide en de NAND-omzet met 75,7% jaar-op-jaar. De omzetgroei van HBM droeg aanzienlijk bij aan de omzet van de DRAM-leverancier. In 2024 zal de omzet van HBM 13,6% van de totale DRAM-omzet vertegenwoordigen. Naar verwachting zal dit verder toenemen tot 19,2% in 2025. Volgens Brocklehurst: "Geheugen- en AI-halfgeleiders zullen de groei op korte termijn stimuleren, waarbij het aandeel van HBM in de DRAM-omzet naar verwachting zal toenemen en in 2025 19,2% zal bereiken." De omzet van HBM zal naar verwachting groeien met 66,3 procent tot $19,8 miljard in 2025.