Топ-10 мировых производителей полупроводников в 2024 году: Samsung первая, Nvidia третья!

Согласно последним прогнозным данным, опубликованным исследовательской компанией Gartner, общий мировой доход от полупроводников в 2024 году составит$626 млрд., увеличение180,1%Среди 10 крупнейших производителей полупроводников в мире в 2024 году Samsung, Intel и Nvidia занимают первые три места.общий мировой доход от полупроводников увеличится на120,6%Год за годом$705 миллиардовВ то время как этот прогноз ниже прогноза Future Horizons на 15%, он выше, чем 11-процентный прогноз Всемирной организации по торговле полупроводниками.2 процента и 6 процентов от полупроводниковой разведки."Графические процессоры (GPU) и процессоры искусственного интеллекта, используемые в приложениях для центров обработки данных (серверы и карты ускорителей), являются ключевыми двигателями для индустрии чипов в 2024 году", - сказал Джордж Броклерст.вице-президент аналитики в Gartner. "The growing demand for artificial intelligence and Generative Artificial Intelligence (GenAI) workloads has led to data centers becoming the second largest semiconductor market after smartphones in 2024Доходы от полупроводниковой промышленности центра обработки данных составили112 миллиардовЕсли посмотреть на конкретную производительность поставщиков, то только восемь из 25 крупнейших поставщиков полупроводников по доходам в 2024 году испытали снижение доходов от полупроводников,В то время как 11 поставщиков достигли двузначного процентного ростаСреди 10 крупнейших производителей только полупроводниковые выручки Infineon снизились в годовом исчислении, а остальные достигли годового роста.

• Ожидается, что полупроводниковый доход Samsung Electronics в 2024 году составит$66,5 млрд.Вверх.620,5%годовой, в основном из-за роста спроса на микросхемы памяти и сильного подъема цен,успешно помог Samsung Electronics вернуть лидирующие позиции от Intel и расширить свое лидерство над компанией.
• Финансовый отчет Samsung Electronics также показывает, что в 2024 году подразделение Samsung Electronics DS, которое в основном занимается полупроводниковым бизнесом, включая литье памяти и пластинок,полученные годовые доходы 111.1 триллион вон, увеличение на 67%.
• Samsung также объяснила это увеличением более высокие средние цены продажи DRAM и увеличение продаж HBM и DDR5 высокой плотности.Ее продукция HBM3E уже была серийно произведена и продана в третьем квартале 2024 года., а в четвертом квартале 2024 года HBM3E был поставлен нескольким поставщикам графических процессоров и поставщикам центров обработки данных, и продажи превысили HBM3.Продажи HBM за весь четвертый квартал выросли на 190% последовательно, но это все равно было ниже, чем ожидалось ранее.
• "16-слойный HBM3E находится на этапе доставки образцов клиентам, а шестое поколение HBM4, как ожидается, будет серийно произведено во второй половине 2025 года", - сказал представитель Samsung.

• Ожидается, что доход Intel от полупроводников в 2024 году составит$49,189 млрд.Только вверх.00,1%год за годом, занимая второе место в мире.
• В то время как рынок ПК с искусственным интеллектом и его чипсет Core Ultra, похоже, демонстрируют приличный рост, продукты с ускорителем искусственного интеллекта и общий бизнес x86 делают так-то.
• Последний отчет о прибыли Intel показывает, что общий доход компании в 2024 финансовом году составил 53,1 миллиарда долларов, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.После начала финансового кризиса Intel в сентябре 2024 года, Intel объявила, что сократит свою глобальную рабочую силу на 15%, сократит капитальные расходы (на 10 миллиардов долларов капитальных расходов к 2025 году),и приостановить строительство заводов в Германии и ПольшеНесмотря на то, что показатели Intel улучшились в течение следующих двух кварталов, они все еще не оптимистичны.
• Если посмотреть на показатели за весь 2024 год по сегментам, доход от клиентской вычислительной группы увеличился только на 3,5% в годовом исчислении до 30,29 миллиарда долларов,и центров обработки данных и искусственного интеллекта (ИИ) доходы группы увеличились только на 1Напротив, Nvidia, AMD и другие производители чипов извлекли выгоду из роста спроса на ИИ,и их доходы от бизнеса с ИИ имеют высокий двузначный процентный рост.

• Прибыль от полупроводников Nvidia в 2024 году выросла84%год к году$46 млрд.Из-за высокого спроса на свои чипы ИИ компания поднялась на два места в рейтинге, заняв третье место в мире.
• Согласно ранее объявленным финансовым результатам Nvidia за третий квартал финансового года 2025 года, заканчивающийся 27 октября 2024 года, выручка за квартал достигла 35,1 миллиарда долларов,увеличился на 94% в годовом исчислении и на 17% последовательно.
• В четвертом квартале Nvidia ожидает выручку в 37,5 миллиардов долларов, плюс или минус 2%, что на 70% больше, чем в третьем квартале.

• Ожидается, что выручка SK Hynix от полупроводников в 2024 году достигнет$42,824 млрд.Вверх.86%и его рейтинг также поднялся на два места до четвертого в мире.
• Рост SK Hynix был обусловлен в основном сильным ростом его бизнеса с высокой пропускной способностью (HBM).
• Последний финансовый отчет SK Hynix показывает, что его выручка в 2024 году составила 66,1930 триллионов вон, что на 102% больше, чем в прошлом году.и его операционная прибыль превысила показатели ультраблагополучного рынка микросхем памяти в 2018 году..
• SK Hynix also announced that it achieved its highest annual performance thanks to industry-leading HBM technology strength and profitable business activities amid strong demand for semiconductor memory for AIСреди них HBM, которая показала высокую тенденцию роста в четвертом квартале 2024 года, составила более 40% от общего объема продаж DRAM (30% в третьем квартале),Продажи твердотельных накопителей (eSSD) и корпоративных накопителей продолжали расти.Компания установила стабильное финансовое положение, основанное на прибыльной деятельности, основанной на конкурентоспособности дифференцированных продуктов.Таким образом, продолжается тенденция улучшения производительности..

• Прибыль Qualcomm от полупроводников в 2024 году составила$32,358 млрд.Вверх.100,7%и упал на два места до пятого места.
• Хотя рост доходов Qualcomm намного ниже, чем у Samsung, Nvidia, SK Hynix и других ведущих производителей, но благодаря помощи своей экстремальной мобильной платформы Snapdragon 8,рост доходов по-прежнему лучше, чем рост рынка смартфонов (данные агентства по исследованию рынка Canalys показывают, что глобальный рынок смартфонов в 2024 году сильный отскок поставок достиг 10,22 млрд единиц, годовой рост 7%).
• Тем не менее, энергоемкая платформа Qualcomm Snapdragon X для рынка персональных компьютеров не является успешной, данные показывают, что Qualcomm Snapdragon X для персональных компьютеров выпустила только 720 000 единиц в третьем квартале,с долей рынка всего 00,8%.
• Согласно финансовому отчету Qualcomm за 2024 финансовый год, который завершился 29 сентября 2024 года, выручка Qualcomm за финансовый год составила 38,962 млрд. долларов, что на 9% больше, чем за 35 долларов.82 млрд в предыдущем финансовом годуЧто касается источников доходов, то 46% приходится на клиентов, базирующихся в Китае.
• Благодаря мобильной платформе Snapdragon 8 Extreme Qualcomm ожидает, что выручка за первый квартал финансового года 2025 года (эквивалентная четвертому кварталу 2024 года) составит от 10 долларов США.5 миллиардов и 11 долларов0,3 млрд. с медианой в 10,9 млрд. долларов, что выше средней оценки аналитиков рынка в 10,54 млрд. долларов.

• Ожидается, что доход Micron от полупроводников в 2024 году составит$27,843 миллиардаВверх.720,7%год за годом, и поднялся на шесть позиций на шестое место.
• Рост выручки и рейтинга Micron также обусловлен в основном высоким спросом на HBM на рынке ИИ.
• Согласно финансовому отчету Micron за 2024 финансовый год, который завершился 29 августа 2024 года, его доходы за 2024 финансовый год достигли 25,111 миллиарда долларов, что на 61,59% больше, чем в прошлом году.Micron отметила, что как один из продуктов Micron с наибольшей маржой, доходы компании HBM от обработки данных ИИ сохраняют сильный рост.достиг рекордного годового дохода в 2024 финансовом году и значительно вырастет в 2025 финансовом годуВ этом году и в следующем году производственные мощности компании Micron были распроданы, и в течение этого периода компания Micron также финализировала цены заказов на HBM для этого года и следующего года с клиентами.
• В последующем отчете о доходах за первый квартал финансового года Micron 2025 (по состоянию на 28 ноября 2024 года) было показано, что доходы за финансовый квартал составили 8,709 миллиарда долларов,Близко к среднему ожиданию аналитиков $ 80,71 млрд, рост на 84,1% в годовом исчислении, рост на 12,4% в квартале, рекордный показатель.В то время как результаты первого квартала действительно были сжаты из-за избытка запасов DRAM на конечных рынках, таких как смартфоны и ПК, они были компенсированы 400% взрывом в бизнесе центров обработки данных, обусловленным спросом на облачные серверы DRAM и ростом доходов HBM.
• Хотя на рынке HBM в настоящее время доминирует SK Hynix, в этом году HBM3E Micron вошел в чип искусственного интеллекта Nvidia H200 и недавно разработанную самую мощную систему Blackwell,что значительно стимулирует рост доходов Micron от HBM.Генеральный директор Micron ранее предсказывал, что глобальный рынок чипов HBM увеличится примерно до 25 миллиардов долларов в 2025 году, что значительно выше, чем 4 миллиарда долларов в 2023 году.Это также увеличит размер рынка микросхем памяти до 204 миллиардов долларов в 2025 году.В первом квартале генеральный директор Micron увеличил размер рынка HBM до 30 миллиардов долларов в 2025 году.

• Ожидается, что доход Broadcom от полупроводников в 2024 году составит$27,841 млрд.Вверх.70,9%год за годом, но она опустится на три места до седьмого.
• Выручка Broadcom за финансовый год 2024 года, который завершился 3 ноября 2024 года, составила примерно 51,6 миллиарда долларов, что на 44% больше, чем в прошлом году, и является рекордным показателем.Но этот рост доходов был в значительной степени обусловлен приобретением VMware, объединяющий доходы двух компаний.
• Хок Тан, президент и генеральный директор Broadcom, также объяснил: "Доходы Broadcom на 2024 финансовый год увеличились на 44% в годовом исчислении до рекордных $51,6 млрд.Поскольку доходы от программного обеспечения для инфраструктуры выросли до $21.5 миллиардов". "Однако, благодаря спросу ИИ на пользовательские чипы, полупроводниковые доходы Broadcom также достигли рекордного уровня в 30,1 миллиарда долларов в 2024 финансовом году, включая 12,2 миллиарда долларов доходов от ИИ,увеличился на 220% в годовом исчислении, управляемый нашим ведущим портфелем сетей ИИ XPU и Ethernet".

• Ожидается, что доход AMD от полупроводников в 2024 году составит$23,948 млрд.Вверх.70,4%Год за годом и опустился на одно место до восьмого.
• Согласно финансовому отчету AMD за 2024 финансовый год, опубликованному 4 февраля 2025 года по местному времени, выручка за финансовый год достигла рекордных 25,8 миллиардов долларов, что на 14% больше.
• Воспользовавшись сильным спросом на рынке ИИ, выручка отдела центров обработки данных AMD достигла нового максимума в 12,6 миллиарда долларов в 2024 году, что на 94% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Доходы от сегмента клиентов с чипами в 2024 году также достигли нового максимума в $20,3 млрд, рост на 58% в годовом исчислении.
• Но доход от игр упал на 58% до $2,6 млрд из-за снижения доходов от полузаказных продуктов.в первую очередь из-за нормализации уровня запасов, поскольку клиенты очищают запасы.

• Ожидается, что доход Apple от полупроводников в 2024 году составит$18,88 млрд.Вверх.40,6%Год за годом и поднялся на одно место до девятого.
• Финансовые результаты Apple за 2024 финансовый год, который закончился 28 сентября.показал, что его доход за финансовый год увеличился только на 2% до $ 391 млрд из-за замедления спроса на рынках смартфонов и ПК.
• Последние финансовые отчеты за первый квартал финансового года 2025 (четвертый квартал 2024 года) показывают, что выручка Apple за этот квартал выросла на 4% в годовом исчислении до 124,3 млрд. долларов США.Рекордно высокий показатель, и лучше, чем ожидания аналитиков в $124,1 млрд.
• Прибыль от основного бизнеса iPhone снизилась на 0,9% в годовом исчислении, но она все равно составила $69,138 млрд. Прибыль от Mac увеличилась на 15,5% до $8,987 млрд. Прибыль от iPad также увеличилась на 15.2% в годовом исчислении до $8.088 млрд. В настоящее время линия продуктов Apple iPhone/Mac/iPad в основном использует свои собственные процессоры.

• Ожидается, что выручка Infineon от полупроводников в 2024 году составит$16,01 млрд., вниз6%Год за годом и упал на одно место до десятого.
• Согласно финансовым результатам Infineon за финансовый год 2024 года до конца сентября 2024 года, выручка Infineon за финансовый год снизилась на 8% до 14,955 млрд евро,годовое снижение на 8%.
• Генеральный директор Infineon Йохен Ханебек также сказал в своем заявлении: "В настоящее время, за исключением искусственного интеллекта,Наши конечные рынки практически не имеют драйверов роста, а циклическое восстановление затягивается.В результате мы готовимся к более низкой траектории бизнеса в 2025 году".
• Однако финансовый отчет Infineon за первый квартал финансового года 2025 года, заканчивающийся 31 декабря 2024 года, объявленный 4 февраля 2025 года по местному времени,показал, что доход за фискальный квартал составил 3Это произошло в основном из-за более низкого спроса в четырех сегментах: автомобилестроение (ATV), зеленая промышленная энергетика (GIP), энергетические и сенсорные системы (PSS), электроэнергетика и электроэнергетика.и подключенные системы безопасности (CSS)Тем не менее, общие результаты были все еще лучше, чем ожидания рынка, и в результате Infineon пересмотрел свою выручку за финансовый год 2025 года с "немного ниже" до "плоского или немного выше".

HBM стала двигателем роста производителей головной памяти и будет отвечать за190,2%В 2025 году, данные Gartner также показывают, что в 2024 году глобальные доходы от чипов памяти710,8%По сравнению с прошлым годом, доля чипов памяти в общем объеме продаж полупроводников увеличилась до250,2%Напротив, в 2024 году доход от полупроводников за пределами хранилища вырос только на 6,9% в годовом исчислении, из которых доход от DRAM вырос на 75,4% в 2024 году и доход от NAND вырос на 75,7% в годовом исчислении.Рост выручки HBM значительно способствовал увеличению выручки поставщика DRAMВ 2024 году доходы HBM составят130,6%Ожидается, что он еще больше увеличится до190,2%По словам Броклерста, "полупроводники памяти и ИИ будут стимулировать рост в ближайшее время, а доля HBM в доходах DRAM, как ожидается, увеличится, достигнув 19,2% к 2025 году." Ожидается, что выручка HBM вырастет660,3% до 19,8 миллиардов долларов к 2025 году.