Весь мир "осаждает и подавляет" Google

Google сталкивается с самым серьезным кризисом выживания в своей истории.

Согласно сообщениям СМИ, в понедельник по местному времени в США на слушаниях по урегулированию антимонопольного дела против Google прокурор Министерства юстиции США Дэвид Дальквист заявил, что Google необходимо принять жесткие меры, чтобы помешать ей использовать продукты искусственного интеллекта для дальнейшего укрепления своего доминирующего положения в области онлайн-поиска. Адвокат сказал: «Мы находимся в поворотном моменте». Суды имеют возможность исправить монополии современного Интернета и восстановить конкуренцию в ближайшие десятилетия.

Эти слушания стали результатом решения, вынесенного 17 апреля. В то время федеральный судья Вирджинии Леона Бринкма вынесла решение, что Google нарушила антимонопольное законодательство как на платформе для торговли рекламой, так и на рынке рекламных серверов (т. е. инструмента, используемого веб-сайтами для продажи рекламных мест). Планировалось потратить три недели на заслушивание аргументов и доказательств о том, какие меры по исправлению положения следует принять для восстановления конкуренции на рынке.

Согласно утверждениям Министерства юстиции США в судебных документах, Google должна заплатить высокую цену за свое монопольное поведение. Карательные меры включают: требование принудительной продажи браузера Chrome, прекращение соглашения о получении поисковой системой Google статуса по умолчанию на таких устройствах, как смартфоны, и требование предоставления прав доступа к данным конкурентам.

Это означает, что рекламный бизнес Google стоимостью 31 миллиард долларов США находится под угрозой выделения.

В минувшее воскресенье Ли Энн Малхолланд, вице-президент Google по нормативным вопросам, заявила в сообщении в блоге, что если суд примет меры по исправлению положения, предложенные Министерством юстиции, «это ограничит инновации в Соединенных Штатах в критический момент».

Это не первый случай, когда Google недавно проиграла антимонопольный иск. В августе прошлого года окружной судья США Амит Мехта в Вашингтоне, округ Колумбия, постановил, что доминирующая поисковая система Google является незаконной монополией.

Можно сказать, что ситуация с Google становится все более сложной. Антимонопольный иск против Google начался во время первого срока Трампа. В 2020 году Министерство юстиции США совместно с генеральными прокурорами различных штатов и юрисдикций совместно подало в суд на Google, обвинив ее в выплате миллиардов долларов технологическим компаниям, таким как Apple и Samsung, производителям смартфонов и поставщикам беспроводных услуг в обмен на установку Google Search в качестве выбора по умолчанию для мобильных телефонов и веб-браузеров, а также в подписании эксклюзивных соглашений. То есть, если эти партнеры решат получать долю от доходов Google от поиска, они не могут предварительно устанавливать и продвигать другие поисковые системы.

Это дело рассматривается как самый значительный антимонопольный процесс в сфере технологий со времен антимонопольного иска между Министерством юстиции и Microsoft в 1990-х годах. Даже при администрации Байдена дело все еще продвигается. Дальквист сказал: «Долгая история дела показывает, что обе стороны выступают против действий Google».

Дальквист также сказал, что даже в области искусственного интеллекта Google в настоящее время отстает от OpenAI, но монополия Google в поиске помогает улучшить ее продукты ИИ, что также является способом направить пользователей на использование ее поисковой системы.

Хотя бизнес, на который направлен антимонопольный иск, составляет всего 11% от общего дохода Google от рекламы, даже перед лицом выделения, основная бизнес-модель компании может оставаться относительно стабильной.

Но это все еще иск, который Google не может позволить себе проиграть. Поэтому Google заявила, что после вынесения окончательного решения она подаст апелляцию.

За исключением Соединенных Штатов, Google втянута в глобальную антимонопольную волну.

15 апреля по местному времени Японская комиссия по справедливой торговле установила, что Google нарушила Закон о борьбе с монополиями на японском рынке, и выдала запретительный приказ, требуя немедленно прекратить свою недобросовестную конкурентную практику.

Согласно официальному заявлению, японская сторона установила, что при подписании лицензионных соглашений как минимум с шестью производителями мобильных телефонов на базе Android, при условии разрешения установки ее магазина приложений Google Play, она требовала от этих производителей предварительной установки программного обеспечения, такого как Google Search и браузер Chrome, на производимые ими мобильные телефоны, а значки программного обеспечения должны располагаться в видном месте на экране мобильного телефона. Кроме того, Google также подписала соглашения о разделе прибыли как минимум с четырьмя производителями мобильных телефонов на базе Android, требуя от этих производителей не устанавливать предварительно программное обеспечение конкурентов на свои телефоны.

Японское антимонопольное агентство потребовало от Google немедленно внести исправления и создать систему надзора, состоящую из независимых третьих сторон.

Между тем, Google также подверглась расследованию на китайском рынке по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства Китайской Народной Республики. Конкретные результаты обработки еще не раскрыты властями.

В Европе, которая имеет долгую историю борьбы с монополиями и недобросовестной конкуренцией, Google всегда была «почетным гостем» для регулирующих органов.

Еще в 2017 году Европейский союз оштрафовал Google на 2,42 миллиарда евро на том основании, что служба сравнения цен Google Shopping злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке поисковых систем, отдавая приоритет отображению своей собственной службы сравнения цен (Google Shopping) в результатах поиска, и потребовал от Google внести исправления и позволить конкурентам честно конкурировать. Это дело также является первым крупным антимонопольным штрафом, наложенным Европейским союзом на технологического гиганта.

В 2018 году Европейский союз снова потребовал от Google прекратить практику объединения и разрешить производителям устройств выбирать предварительную установку приложений на том основании, что Google заставляла производителей мобильных телефонов предварительно устанавливать Google Search и браузер Chrome, и запретила производителям предварительно устанавливать конкурирующие приложения посредством экономических стимулов и помешала производителям использовать неофициальные системы Android (например, форки). И он наложил самый высокий антимонопольный штраф в размере 4,34 миллиарда евро в истории Европейского союза.

В 2019 году Европейский союз подал иск о монополии в онлайн-рекламе против Google, обвинив ее в ограничении отображения рекламы конкурентов (например, Microsoft и Yahoo) на сторонних веб-сайтах посредством рекламных контрактов AdSense, тем самым препятствуя конкуренции на рынке. Google было запрещено устанавливать эксклюзивные положения в рекламных контрактах, потребовалось открыть каналы рекламного сотрудничества и был наложен штраф в размере 1,49 миллиарда евро.

Три иска, поданные Европейским союзом, в совокупности потребовали от Google штраф в размере 8,25 миллиарда евро. Хотя Google обжаловала первые два дела, утром 10 сентября 2024 года суд ЕС объявил, что оставит в силе решение суда низшей инстанции. Google не удалось отменить штраф ЕС в размере 2,4 миллиарда евро за свою монопольную практику.

Конечно, эти штрафы незначительны по сравнению с выручкой Google в размере 350,02 миллиарда долларов США и чистой прибылью в размере 100,12 миллиарда долларов США в 2024 году.

За прошедшие годы Google прошла через многочисленные битвы в антимонопольных расследованиях. Генеральный директор Google Пичай сказал: «Я хорошо знаю, что мы сталкиваемся с пристальным вниманием в глобальном масштабе». Это тесно связано с нашим масштабом и достижениями.

Хотя это разделение происходит с большой силой, некоторые аналитики считают, что, основываясь на опыте «дела о разделении Microsoft», федеральный суд США, вероятно, отступит в последнюю минуту. В конце концов, требовать от американской компании реального отказа от своей рыночной позиции не в интересах самих Соединенных Штатов. Речь идет скорее о том, чтобы потребовать от Google внести коррективы.

В настоящее время наиболее вероятной реализацией является требование к Google прекратить эксклюзивные соглашения и продать платформы для торговли рекламой и другие виды бизнеса.

Возьмем в качестве примера сотрудничество между Apple и Google. Установка Google в качестве поисковой системы по умолчанию в браузере Safari компанией Apple может приносить годовой доход в размере 20 миллиардов долларов США от Google, в то время как регулирующие органы призывают Apple и Google прекратить сотрудничество.

В связи с этим Apple еще больше обеспокоена. Даже если сотрудничество будет прекращено, Apple, возможно, все равно придется отдавать приоритет Google Search для удобства пользователей, но она потеряет огромную сумму дохода. Ранее попытка Apple принять участие в антимонопольном расследовании Google была отклонена судом.

В 2015 году доля Google на мировом рынке поисковых систем впервые превысила 90%, и эта цифра была достигнута на основе почти отказа от рынка материкового Китая. Это невообразимое чудо для любой отрасли.

Что может поколебать доминирование Google на рынке поиска, так это ни Европейский союз, ни федеральные судьи Соединенных Штатов. Это могут быть только новые технологии и новые модели.

«ChatGPT становится синонимом искусственного интеллекта, так же как Google стал синонимом поиска».

После появления ChatGPT в 2022 году бизнес-модель поисковых систем столкнулась с беспрецедентными вызовами, и программное обеспечение для диалога с ИИ-роботами пытается заменить позицию Google.

Широко распространено мнение, что как только сотрудничество между Apple и Google будет прекращено, компании, включая Microsoft и OpenAI, воспользуются возможностью для увеличения своих инвестиций в продвижение устройств Apple. Это также может быть результатом, которого хотят увидеть антимонопольные органы США.

В декабре 2024 года OpenAI объявила, что откроет функцию ChatGPT Search для всех пользователей, напрямую конкурируя с Google. Она также особо подчеркнула, что компания не намерена добавлять рекламу в разговоры. Согласно сторонней статистике, в четвертом квартале 2024 года доля Google на рынке поисковых систем впервые за десятилетие упала ниже 90%.

Если долго стоять на вершине горы, внимание больше не будет сосредоточено на достигнутых достижениях.

По сравнению с прогрессом, достигнутым Google, внешний мир больше стремится увидеть упадок этого короля Кремниевой долины. В 2023 году поспешно запущенный поисковый чат-бот Google Bard допустил кучу элементарных ошибок, вызвав насмешки со всех сторон.

Хотя Пичай приписал медленный прогресс большей осторожности и ответственности Google в области этики и безопасности ИИ, подчеркнув, что разработка ИИ все еще находится на ранних стадиях, он даже зашел так далеко, что защищал, что «Google не существовала, когда Интернет только появился», отказываясь признать, что OpenAI воспользовалась лучшей возможностью в отрасли.

Однако внутри компании Google внесла кардинальные коррективы, объединив две ведущие команды в области ИИ, Google Brain и DeepMind, чтобы вернуть уходящие таланты и постоянно увеличивать свои ресурсные инвестиции в области ИИ.

В феврале 2024 года Пичай наконец вздохнул с облегчением, когда версия Google Gemini 1.5 превзошла OpenAI в нескольких контрольных тестах.

Ранее Google поставила ключевую цель на 2025 год: расширить Gemini в потребительском секторе. Руководители Google считают, что по сравнению с ежемесячной подпиской в размере 200 долларов США на расширенную версию ChatGPT, ежемесячная цена в 20 долларов США на расширенную версию Gemini является очень экономичной, и количество пользователей приложений может превысить 500 миллионов.

Исторически сложилось так, что не всегда необходимо быть первым, но вы должны обладать выдающейся способностью к исполнению и быть лидером среди аналогичных продуктов.

В начале апреля Google выпустила Deep Research на базе Gemini 2.5 Pro, напрямую разместив сравнительную таблицу оценок с OpenAI Deep Research, подчеркнув, что все показатели значительно опережают, еще раз продемонстрировав, что она является лидером в области поисковых систем.

Чтобы увеличить объем установки, Google снова повторила свой старый трюк, заплатив производителям мобильных телефонов за предварительную установку своего приложения Gemini. Согласно документам, раскрытым в ходе судебного разбирательства, Google заключила соглашение с Samsung о выплате ей «большой суммы» денег каждый месяц за предварительную установку приложений Gemini AI на такие устройства, как смартфоны. Соглашение может быть продлено до 2028 года.

Конечно, нет никаких сомнений в том, что ценовая война — самый эффективный способ привлечь пользователей.

16 апреля по местному времени OpenAI выпустила серию o многомодальных больших моделей вывода o3 и o4-mini. o4-mini, который выбирает экономичный маршрут, стоит 1,1 доллара за миллион токенов для ввода и 4,4 доллара за миллион токенов для вывода.

Днем позже Google оперативно запустила версию Gemini 2.5 Flash, снизив цены на те же функции до 0,15 и 3,5 долларов. OpenAI отреагировала немедленно в тот же день, запустив пакет «гибкой оплаты» для o4-mini, который снизил цену вдвое за счет снижения скорости вычислений.

Намерение OpenAI напрямую столкнуться с Google и попытаться свергнуть этого «старого короля» слишком очевидно.

Но агрессивная OpenAI тоже не без проблем.

Поскольку партнерство между OpenAI и Microsoft становится все более фрагментированным, внешний мир считает, что OpenAI, которой все еще необходимо арендовать облачные сервисы, будет трудно угнаться за Google, у которой есть собственное облако. Если Google будет заниматься только ценовыми войнами, она выиграет быстрее. Но когда дело доходит до конкуренции в технологиях, большинство фундаментальных достижений в области ИИ можно проследить до Google Research.

В некоторой степени самая большая проблема Google в настоящее время заключается в том, что, хотя у нее хорошая технологическая база и стабильные показатели бизнеса, доверие к ней со стороны рынка капитала кажется недостаточным, а доверие важнее золота.

В начале года Google объявила, что ее капитальные затраты в этом году составят 75 миллиардов долларов США. Конкуренция в области ИИ полностью превратилась в войну по сжиганию денег, и рынок капитала все больше обеспокоен устойчивостью окупаемости инвестиций.

Хотя большинство инвестиционных институтов Уолл-стрит в целом оптимистично оценивают перспективы Google и поддерживают рейтинг «покупать», динамический коэффициент цены и прибыли Google составляет менее 17 раз. Он не только самый дешевый среди «Семи сестер», но и не дотягивает до среднего уровня S&P 500.

Самый большой риск для Google заключается в том, что ее прибыль слишком сильно зависит от рекламного бизнеса. За последние пять лет рекламный бизнес составлял более 70% выручки компании, а поисковая реклама является ядром ядра.

В тарифной буре, инициированной Трампом, по сравнению с Apple и NVIDIA, которые больше зависят от физических цепочек поставок, Google, которая больше зависит от онлайн-сервисов, возможно, понесла наименьшее прямое воздействие. Однако именно потому, что нет необходимости беспокоиться о влиянии на цепочку поставок, новое расследование в отношении Google, скорее всего, станет «мишенью» для других стран, чтобы занять позицию и предложить контрмеры. Недавно Европейский союз заявил, что проведет расследования несоблюдения требований в отношении технологических гигантов США, таких как Google.

Эти продолжающиеся и потенциальные расследования оказали влияние на оценку Google.

Фактически, даже до появления ChatGPT оценка Google уже сильно пострадала. С ростом популярности социальных платформ, таких как Tik и Tok, все больше людей привыкли проводить поиск непосредственно на платформах, а не открывать поисковые системы отдельно. В сочетании с отсутствием улучшений в общей экономической среде, все отрасли сокращают свои инвестиции в рекламу, и рынок цифрового маркетинга остается вялым.

Поскольку рекламные push-уведомления влияют на пользовательский опыт, все больше пользователей пытаются всеми возможными способами заблокировать связанные функции.

В марте Chrome принудительно удалил uBlock Origin, плагин для блокировки рекламы в браузере с открытым исходным кодом, у которого более 40 миллионов пользователей. Этот инцидент вызвал большой резонанс в «кругах гиков» за границей. Ранее Google заявляла, что не будет намеренно подавлять инструменты блокировки рекламы, но ввела ограничения на некоторые функции плагинов по соображениям безопасности. Переход от скрытой тактики к открытым запретам также раскрывает беспокойство Google.

Поскольку ее первоначальный бизнес осажден регулирующими органами, а новые конкуренты подрывают ее долю на рынке онлайн-рекламы, значение победы на рынке ИИ для Google очевидно.

Google на сегодняшний день является крупнейшим источником трафика в Интернете, и продукты поисковых систем явно достигли критического момента трансформации. Google должна использовать нужное количество ИИ, чтобы оставаться крупнейшим портом трафика.

В отрасли существует общее мнение, что рынок ИИ не будет доминировать ни одна модель. Поэтому все компании активизируют свои усилия, чтобы получить большее влияние.

В настоящее время агенты, которые могут воспринимать окружающую среду, принимать решения и предпринимать действия, стали основным направлением конкуренции в области больших моделей, и также формируется новая экосистема. В апреле Google запустила новый протокол взаимодействия под названием Agent2Agent, направленный на обеспечение безопасного и стандартизированного сотрудничества между агентами ИИ на разных платформах и в экосистемах, а также на повышение совместимости между агентами. Инсайдеры отрасли считают, что это важный сигнал о том, что Google хочет, чтобы ИИ перешел от изолированной системы к открытой и совместной экосистеме.

Однако это соглашение не получило совместной поддержки со стороны OpenAI.

В этот вторник Ник Терли, руководитель продуктов ChatGPT в OpenAI, даст показания в суде. В трудное для Google время OpenAI, безусловно, не упустит возможность «избить упавшую собаку».